4月26日，華菱鋼鐵召開2019年第二次臨時股東大會,?！蛾P于公司符合重大資產(chǎn)重組和發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)條件的議案》等全部議案順利獲得通過,。

由于前期公司資產(chǎn)負債率大幅高于鋼鐵行業(yè)平均線,，為化解公司融資風險,，提升公司抗風險能力,，根據(jù)國務院有關企業(yè)降杠桿以及市場化債轉(zhuǎn)股的指導意見,，華菱鋼鐵實施了地方國企和鋼鐵行業(yè)首單市場化,、法治化債轉(zhuǎn)股,，2018年成功引入六家債轉(zhuǎn)股實施機構向下屬核心鋼鐵子公司增資32.8億元，公司去年年末資產(chǎn)負債率較年初降低了15.27個百分點,。

同時,，華菱鋼鐵為減少和對沖因市場化債轉(zhuǎn)股導致總股本擴大而造成即期收益攤薄，公司擬同步收購控股股東優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)以增厚即期收益,。整體交易安排兼顧了公司長遠健康發(fā)展和不攤薄即期收益,，既符合公司整體利益,，同時也是為了充分維護中小股東利益?！?/p>

上述交易完成后,，將提升公司在鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)位勢，有效降低上市公司的資產(chǎn)負債率,，提升公司信用水平,，改善融資環(huán)境，減輕財務負擔并優(yōu)化資本結構,，增強上市公司的競爭實力和持續(xù)經(jīng)營能力;同時減少關聯(lián)交易,，提升上市公司獨立性，完善公司治理結構,，提高科學決策水平,，保障全體股東的利益。

基于華菱鋼鐵去年優(yōu)異的業(yè)績表現(xiàn),，及債轉(zhuǎn)股帶來的權益性資本增加,，作為華菱鋼鐵的控股母公司華菱集團主體評級升至AAA。由于華菱鋼鐵的債務融資由華菱集團提供擔保,，華菱集團主體信用評級的提升,，將進一步有利于華菱鋼鐵改善融資環(huán)境，降低融資成本,。

2018年12月7日晚間,，華菱鋼鐵發(fā)布了《關于簽署收購陽春新鋼鐵有限責任公司股權框架協(xié)議暨關聯(lián)交易的公告》。華菱鋼鐵擬以現(xiàn)金方式收購陽春新鋼鐵有限責任公司(以下簡稱“陽春新鋼”)控制權,。經(jīng)審計,，2017年陽春新鋼實現(xiàn)凈利潤6.05億元，2018年的凈利潤更是成倍增長至11.13億元,。2018年年產(chǎn)鋼達到321萬噸,，全年銷售收入118.7億元，產(chǎn)量和效益均創(chuàng)歷史新高,。

行業(yè)人士分析,，陽春新鋼注入上市公司，華菱集團鋼鐵資產(chǎn)實現(xiàn)整體上市后,，公司各項指標在行業(yè)內(nèi)排名將顯著提高,，包括產(chǎn)量、收入,、歸母凈利潤都將大幅提升,，華菱鋼鐵將達到年產(chǎn)鋼2400萬噸以上，跨入鋼鐵上市公司前四強。（華菱鋼鐵）