2017年，油企行業(yè)因體制改革“靴子”逐漸落地,，呈現(xiàn)出多點(diǎn)開花,。

這一年，改革取得一定成效,，上游常規(guī)和非常規(guī)油氣的礦權(quán)進(jìn)一步放開,，上海石油天然氣交易中心天然氣競價(jià)和成品油期貨上市，下游市場活力依舊,。

但引入競爭,、構(gòu)建有效競爭的市場結(jié)構(gòu)和市場體系依然不足，未形成上中下游多環(huán)節(jié)多維度的立體聯(lián)動(dòng),。

改革必將是奔著問題去,。隨著頻頻落地的政策護(hù)航及未來更多配套細(xì)則的出臺(tái)，油氣行業(yè)市場化改革的方向和路徑將更加明晰,。

1 上游?改革動(dòng)作密集，穩(wěn)扎穩(wěn)打推進(jìn)

改革任重道遠(yuǎn),，不求立竿見影,，但待到時(shí)機(jī)成熟需快馬加鞭時(shí)，仍會(huì)因政策護(hù)航而落鞭有力,。

2017年新年伊始,，《石油發(fā)展“十三五”規(guī)劃》、《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》發(fā)布,。兩份規(guī)劃提綱掣領(lǐng),，清晰描繪出“十三五”油氣發(fā)展藍(lán)圖。

然而行業(yè)還未從油價(jià)的“寒冬中”完全回暖,，國內(nèi)油氣儲(chǔ)量保持穩(wěn)定增長,，但由于資源劣質(zhì)化趨勢明顯，規(guī)?；瘎?dòng)用難度加大,，加上低油價(jià)對國內(nèi)油氣上游生產(chǎn)有直接影響，特別是老油田持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)壓力巨大,，非常規(guī)油氣的發(fā)展速度也受到一定抑制,。

當(dāng)前正處油氣領(lǐng)域進(jìn)一步深化改革的關(guān)鍵期，體制中存在的深層次矛盾亟待解決,，僅有引領(lǐng)性文件還不夠,，油氣體制改革需要“破冰而出”的呼聲從未停止。

千呼萬喚始出來,。2017年5月,，《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》（下稱《意見》）發(fā)布，《意見》堅(jiān)持問題導(dǎo)向和市場化方向,，充分體現(xiàn)了油氣改革由增量到存量,、由部分到整體的系統(tǒng)性變革思路。《意見》特別指出,，要在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游完善并有序放開油氣勘查開采體制,，實(shí)施勘查區(qū)塊競爭出讓和退出機(jī)制。

油氣上游這塊“難啃的硬骨頭”是有“三高”特點(diǎn),，即高投入,、高風(fēng)險(xiǎn)和高回報(bào)。實(shí)際上,，近年來國內(nèi)非常規(guī)天然氣資源向石油公司之外開放有了一定突破,。主要集中在煤層氣、煤制氣和頁巖氣,，包括民營資本等其它社會(huì)資本涉足上游資源,，陸續(xù)成為天然氣新品種的生產(chǎn)商。

在此背景下,，天然氣的生產(chǎn)商數(shù)量逐步增加,、所有制形式多樣化。此外,，民營企業(yè)“走出去”步伐日益堅(jiān)定,，參與上游勘探開發(fā)、貿(mào)易等,。例如中國華信能源有限公司收購俄羅斯石油公司14.16%的股份,成為俄油第三大股東,。

但在國內(nèi)，常規(guī)天然氣資源,、相對優(yōu)質(zhì)的非常規(guī)資源主要由國有石油公司控制,，潛在資源轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)資源動(dòng)力不足，難以滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展對天然氣作為清潔能源長期快速增加的需求,。

由此,，油氣上游領(lǐng)域勘探領(lǐng)域不斷踐行改革，向最核心部分靠攏,。

上游領(lǐng)域改革的核心,，是由登記制改為招標(biāo)制的礦權(quán)市場的放開；是勘探和開發(fā)資質(zhì)的條件限制的放寬,；是提高持有成本,，嚴(yán)格探礦權(quán)退出機(jī)制，更是油氣礦權(quán)流轉(zhuǎn)制度的建立,。

頁巖氣和煤層氣分別在2017年8月和11月落下探礦權(quán)出讓首槌,，“沉寂”已久的產(chǎn)業(yè)泛起一絲“波瀾”，這是對勘探開采體制改革的探索,、對勘探主體多元化的嘗試以及對推出轉(zhuǎn)讓機(jī)制的嚴(yán)格約束,。

隨后12月初,，新疆再次出讓5個(gè)礦權(quán)區(qū)塊。礦權(quán)出讓,，是在不斷探索開放,、競爭、有序的市場經(jīng)濟(jì)新體制機(jī)制中邁出的重要一步,，為下一步全面深化油氣勘查開采體制改革提供寶貴經(jīng)驗(yàn),。

老油田“不甘落后”，緊跟盤活現(xiàn)有“存糧”步伐,，“兩桶油”在集團(tuán)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)大范圍礦權(quán)流轉(zhuǎn),。

其實(shí)，礦權(quán)流動(dòng)已不是新鮮事,，但此次“兩桶油”大規(guī)模的礦權(quán)內(nèi)部流轉(zhuǎn)足見國企改革決心和通過上游改革,，盤活存量增產(chǎn)增效之心。礦權(quán)流動(dòng)不僅能加大西部區(qū)塊勘探投入,，挖掘潛在資源,，還能解決東部油田人多油少的“燃眉之急”。要想改革繼續(xù)深入,，未來還需要政府搭建資本與技術(shù)的合作平臺(tái)，加大引導(dǎo)和扶持中小企業(yè)積極參與油氣勘探業(yè)務(wù)的力度,。

與此同時(shí),，“三桶油”還向公司制改革“沖刺”，中石油和中海油完成集團(tuán)公司更名,，中石化完成管道儲(chǔ)運(yùn)公司更名,。完成公司制改制，對于央企建立現(xiàn)代企業(yè)制度至關(guān)重要,，并且是混改,、資產(chǎn)證券化等一系列改革的前提。

這一年,，中國石油集團(tuán)工程技術(shù)業(yè)務(wù)改革也邁出重大步伐,，物探測井油建業(yè)務(wù)圓滿完成重組交接，將實(shí)現(xiàn)油服業(yè)務(wù)安全,、平穩(wěn),、有效發(fā)展。通過“瘦身健體”,，進(jìn)行管理體制機(jī)制的優(yōu)化和調(diào)整,，使得工程技術(shù)業(yè)務(wù)適應(yīng)市場需求變化，提高市場競爭力,。

改革一旦開啟,，注定會(huì)有收獲,。2017年，我國油氣上游勘探開采在耕耘幾十年的領(lǐng)域有所突破,，不斷在柴達(dá)木盆地,、塔里木油田、新疆等地發(fā)現(xiàn)大型油氣田,。同時(shí),，非常規(guī)油氣再添新軍，在世界級開采“禁區(qū)”成功試采可燃冰,，實(shí)現(xiàn)了從常規(guī)油氣到可燃冰的跨越,，打破了我國在深海能源勘查開發(fā)領(lǐng)域長期跟跑的局面，對保障國家能源安全,、推動(dòng)綠色發(fā)展,、建設(shè)海洋強(qiáng)國具有重要而深遠(yuǎn)的意義。

同樣,，上游改革對于想挑戰(zhàn)“三高”的其他大型國有企業(yè)和民營企業(yè)來說,，既要有將存量變增量的決心，又要具備完善技術(shù)和資金儲(chǔ)備的能力,。而對于參與程度相對較高的“三桶油”來說,，改革就是“大象轉(zhuǎn)身”，牽一發(fā)而動(dòng)全身,，姿態(tài)也難自如,。改革沒有輸家，只是利益的再分配,，又有誰是容易的呢,？

2 中游?能源通道“擴(kuò)容”，管網(wǎng)仍待激活

油氣管網(wǎng)是銜接油氣產(chǎn)業(yè)上下游的關(guān)鍵環(huán)節(jié),，更是現(xiàn)代能源體系和現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系的重要組成部分,，也是中國企業(yè)在“一帶一路”上對外合作、走出去的紐帶,。

我國正處于能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期,，油氣在一段時(shí)期內(nèi)仍將在能源供應(yīng)與消費(fèi)中肩負(fù)重任。預(yù)計(jì)2030年我國石油需求約6億噸,，天然氣需求5500億立方米,，其中超過60%的石油和40%的天然氣需要進(jìn)口。

2017年年中,，《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)發(fā)布,，這是首次從國家層面制定的系統(tǒng)性油氣管網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，《規(guī)劃》要求積極拓展“一帶一路”進(jìn)口通道,。

過去的一年中,，每一條油氣管道的國際合作項(xiàng)目都舉足輕重,，我國能源戰(zhàn)略的補(bǔ)給通道不斷拓展。

中緬原油管道工程正式投運(yùn),，開辟了我國第四大能源進(jìn)口通道,，與現(xiàn)有的中亞油氣管道、中俄原油管道和海上通道交相呼應(yīng),，從保障能源安全角度看,，極具戰(zhàn)略意義。

中俄石油管道二線工程全線貫通,，則有利于進(jìn)一步完善國家東北油氣戰(zhàn)略通道,，優(yōu)化國內(nèi)油品供需格局，提振東北工業(yè)經(jīng)濟(jì),，有力助推我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康持續(xù)發(fā)展,。通過建設(shè)中俄二線管道，擴(kuò)大引進(jìn)俄羅斯原油,，可及時(shí)填補(bǔ)東北地區(qū)的石油資源供應(yīng)缺口,。

全球單管輸量最大的天然氣管線——中俄東線(國內(nèi))建設(shè)也全面加速，為2020年緩解東北地區(qū)氣源短缺,、輻射東部沿線各省市“開快車”,。

中亞天然氣管道自投產(chǎn)以來，累計(jì)輸送來自中亞地區(qū)的天然氣破千億方,，惠及國內(nèi)27個(gè)省,、直轄市、自治區(qū)和香港特別行政區(qū)的3億多人口,。中亞天然氣管道D線建成投產(chǎn)后，中亞天然氣管道整體供氣能力將達(dá)850億方/年,，成為中亞地區(qū)規(guī)模最大的輸氣系統(tǒng),，并通過西氣東輸?shù)裙艿垒斚驀鴥?nèi)，可滿足國內(nèi)超過20%的天然氣需求,。

這一年,，超級工程亞馬爾LNG項(xiàng)目投產(chǎn)也十分吸睛。對于中國而言,，亞馬爾項(xiàng)目的建成投產(chǎn),，將在中國西部陸路、南部海路進(jìn)口液化氣之外,，新增北部海運(yùn)液化氣新來源,，有利于中國在多國間增加采購的靈活性。

由于亞馬爾LNG項(xiàng)目未來將要生產(chǎn)的96%的產(chǎn)品已達(dá)成合同,，大部分產(chǎn)品出口至亞太國家,，且合同有效期為20年及以上,，這有利于確保中國北路液化氣來源的穩(wěn)定供應(yīng)。

盡管油氣戰(zhàn)略通道發(fā)展取得積極成效,，但著眼國內(nèi),，油氣管網(wǎng)在規(guī)模、布局,、體制等方面仍存在短板,。

一是規(guī)模偏小，與發(fā)達(dá)國家相比差距較大,。初步測算,，我國100萬噸油當(dāng)量和1萬平方公里國土面積，對應(yīng)的管網(wǎng)里程分別為160公里和120公里,。這個(gè)水平僅相當(dāng)于美國的四分之一和八分之一,，低于歐盟和俄羅斯的管網(wǎng)密度。二是油氣管網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)還不完善,，突出表現(xiàn)在布局上不合理,。

比如目前全國天然氣主干管網(wǎng)相互之間不盡聯(lián)通，西藏還未接入天然氣管網(wǎng),，全國常住城鎮(zhèn)人口中只有三分之一能夠使用天然氣,。

此外，油氣管網(wǎng)還存在第三方難以公平進(jìn)入,，壟斷格局未破,、輸配環(huán)節(jié)層級過多，收費(fèi)過高和儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施缺乏,，影響供氣安全等問題,，這些都是中游管網(wǎng)發(fā)展掣肘。

未來,，油氣管網(wǎng)應(yīng)當(dāng)運(yùn)銷分離,，基礎(chǔ)設(shè)施獨(dú)立，同時(shí)減少輸配層級,，加強(qiáng)成本監(jiān)審并放開儲(chǔ)氣調(diào)峰氣價(jià),。而對于成立國家管網(wǎng)公司，僅一家公司或許并不利于吸引更多主體開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。

無論如何,，中游改革的推進(jìn)還需加快步伐，這樣既可直接打通行業(yè)上下游,，有效化解“中梗阻”,，更有利于上下游領(lǐng)域的競爭與改革。

3 下游?價(jià)格“跌宕起伏”,，市場活力依舊

作為市場化開放程度最高的板塊,，2017年有三組對比關(guān)系體現(xiàn)了下游價(jià)格的“跌宕起伏”和市場的活躍度,。

一組是汽油消費(fèi)量首次出現(xiàn)負(fù)增長，天然氣消費(fèi)量增速加快,。

2017年,汽油消費(fèi)量出現(xiàn)萎縮和個(gè)別時(shí)間段的負(fù)增長,，需求變動(dòng)之快超出預(yù)估。7月4日,，《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》發(fā)布（下稱《意見》）,，《意見》指出，要加快天然氣車船發(fā)展,，天然氣汽車重點(diǎn)發(fā)展公交出租,、長途重卡等。

此外,，在京津冀等大氣污染防治重點(diǎn)地區(qū)要加快推廣重型LNG汽車代替重型柴油車,，天然氣汽車的替代前景被看好，替代能源不可小覷,。未來五年汽油消費(fèi)增速將由9%放緩至4%5%的區(qū)間,。

有緩就有急。2017年前三季度,全國天然氣消費(fèi)量大增,，同比增長16.6%,，而2016年這一增速僅為7%。

煤炭,、石油價(jià)格回升,，天然氣價(jià)格競爭力顯現(xiàn)。天然氣市場在政策,、環(huán)保,、改革、價(jià)格等多重因素合力作用下,，已確立較強(qiáng)發(fā)展動(dòng)能,，未來幾年消費(fèi)量仍有望保持較高增速，但同時(shí)存在諸多風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn),。例如，采暖“煤改氣”加速推進(jìn),，北方地區(qū)季節(jié)性峰谷差進(jìn)一步拉大,，儲(chǔ)氣調(diào)峰能力不足愈發(fā)凸顯。

另一組對比是尤為值得關(guān)注,，持續(xù)時(shí)間長,、輻射范圍廣且令人始料未及的成品油價(jià)格持續(xù)下降和LNG價(jià)格“瘋漲”。

2017年年中,成品油消費(fèi)低迷引發(fā)市場主體“價(jià)格戰(zhàn)”并持續(xù)蔓延,，不僅有民營加油站參與,，也有中石化,、中石油所屬加油站。一方面,，供應(yīng)主體多元化,、資源過剩局面加劇、油站利潤高企是造成“價(jià)格戰(zhàn)”的主要原因,。

另一方面,，當(dāng)時(shí)已有22家地?zé)挮@得進(jìn)口原油使用權(quán)，充足的資源使得地?zé)掗_工率大幅攀升,。作為國標(biāo)汽油的補(bǔ)充,，調(diào)和汽油資源持續(xù)存在，造成市場供應(yīng)量激增,。地?zé)挸隹谂漕~在2017年初“被封”,，“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”加劇了資源過剩局面。同時(shí),，成品油批零價(jià)差較大,，加油站存在“任性”資本。

與之形成鮮明對比的是2017年年末LNG價(jià)格飆升,，噸價(jià)甚至破萬,。

經(jīng)濟(jì)向好，價(jià)格改革和行業(yè)政策集中發(fā)力,、部分下游用氣企業(yè)用氣量回升,、“煤改氣”加速推進(jìn)等因素綜合作用，共同形成2017年天然氣量價(jià)齊升的局面,?！皻饣摹被?qū)⒊掷m(xù)并在五年內(nèi)難有改善。國家發(fā)改委召開告誡會(huì)提醒會(huì),，強(qiáng)調(diào)保供氣,，穩(wěn)民心。

此時(shí),，作為改革油品定價(jià)機(jī)制和反映天然氣價(jià)格市場化改革的“推手”之一,，在氣價(jià)高漲的之際，正式運(yùn)行一周年的上海石油天然氣交易中心嘗試發(fā)力,。

2017年9月12日,，上海石油天然氣交易中心舉行首次天然氣競價(jià)交易，當(dāng)日交易均以最高價(jià)結(jié)束競拍,。11月29日,，上海石油天然氣交易中心成品油現(xiàn)貨交易開始試運(yùn)行。

交易方式和最終影響褒貶不一。但歸根結(jié)底,，價(jià)格既能反映出市場活躍度,，更能反映背后的體制問題。天然氣價(jià)格需由體制改革保駕護(hù)航,，把競爭性環(huán)節(jié)放給市場,，廣開氣源，這樣下游交易中心競價(jià)才會(huì)形成公道的價(jià)格,，讓天然氣體制改革和價(jià)格改革相協(xié)調(diào),。同時(shí)建立上下游聯(lián)動(dòng)機(jī)制，適時(shí)推進(jìn)居民與非居民價(jià)格并軌,，通過天然氣體制改革實(shí)現(xiàn)氣源和輸配氣價(jià)分離,，輸配氣價(jià)接受成本監(jiān)審，氣源上下聯(lián)動(dòng),。

第三組對比則是煉化格局中“地方軍”與“國家隊(duì)”正逐漸形成競爭“對抗”的局面,。

這一年，實(shí)力雄厚的“兩桶油”沒閑著,。2017年三季度,中石油云南煉油廠和中海油惠州二期煉油廠陸續(xù)投產(chǎn),。中石化計(jì)劃“十三五”期間投資2000億元,優(yōu)化升級打造茂湛、鎮(zhèn)海,、上海和南京四個(gè)世界級煉化基地,。

與此同時(shí)，2017年6月,浙江石化4000萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目也已經(jīng)開工,。10月,中化集團(tuán)與旭陽集團(tuán)合作在曹妃甸建設(shè)1500萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目,大型煉化項(xiàng)目再添新軍,。

盡管目前以“兩桶油”為首的煉化產(chǎn)能仍占據(jù)主導(dǎo)地位，但從2017年開始,地方煉廠不斷壯大并崛起,。16家山東地?zé)捚髽I(yè)聯(lián)合出資,，優(yōu)化重組，成立了注冊資本達(dá)900億元人民幣的山東煉化能源集團(tuán)公司,。

借助政策東風(fēng),，地?zé)捬杆籴绕穑€遠(yuǎn)未形成完善的信用體系,，寶塔石化就因承諾履行不到位收到首張失信罰單,。

上有三大石油公司占領(lǐng)成品油出口市場，下有國家嚴(yán)格控制進(jìn)口原油使用權(quán),。未來,，民營煉廠要想在激烈的國內(nèi)市場競爭中殺出重圍實(shí)屬不易，切勿有“我弱我有理”的念頭,。最務(wù)實(shí)的方向就是在淘汰落后產(chǎn)能、稅費(fèi)及原油使用方面嚴(yán)守底線，同時(shí)擴(kuò)大和優(yōu)化煉油能力,，自我監(jiān)督嚴(yán)于律己,。

我國煉油產(chǎn)能過剩，根據(jù)各在建,、擬建及規(guī)劃的煉油項(xiàng)目,，預(yù)計(jì)新增能力1.1億噸/年，考慮淘汰10%15%的落后產(chǎn)能,。

鼓勵(lì)高效產(chǎn)能,，優(yōu)化中國的總煉油能力并多元化發(fā)展，這是2017年也是未來煉化行業(yè)的最大主題,。

隨著更多大型煉化項(xiàng)目的落地,，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈。未來,，行業(yè)將通過政策宏觀調(diào)控與市場選擇,，扶大抑小，實(shí)現(xiàn)煉化產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、一體化、規(guī)范化,，整個(gè)過程也將是以“新”換“舊”的轉(zhuǎn)變,。

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