2021-09-09 22:58:07 sunmedia 2180
一,、工業(yè)閥門產(chǎn)業(yè)鏈整體分析
閥門是重要的機械基礎件,。閥門是指通過改變其流道面積的大小,,控制流體流量,、壓力和流向的裝置,,是流體輸送系統(tǒng)中的控制部件,,其作用包括啟閉作用,、調(diào)節(jié)作用,、節(jié)流作用等。閥門是重要的機械基礎件,,行業(yè)上游為鑄件,、鍛件,、密封件等工業(yè)原材料,處于充分競爭狀態(tài),,下游廣泛應用于石油天然氣,、化工、電力,、自來水和污水處理,、造紙、冶金,、制藥,、食品、采掘,、有色金屬,、電子等行業(yè)。
就工業(yè)閥門產(chǎn)業(yè)鏈而言,,上游主要是各類原材料,,包括板材、鋼材,、鑄件和控制元器件等,。中游是工業(yè)閥門的生產(chǎn)與制造,閥門種類眾多,,按照用途,、工程壓力、介質(zhì)溫度,、驅(qū)動和閥門材料多種方式分類,。下游主要為工業(yè)閥門的各應用方式,包括煉油,、化工,、電力和廢水等。
工業(yè)閥門產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
資料來源:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
1,、上游材料
我國鑄件生產(chǎn)規(guī)模整體較大,,產(chǎn)量多年來居世界首位。根據(jù)鑄造行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,,雖然2019年鑄件行業(yè)受下游汽車產(chǎn)業(yè)下降影響,,但依然保持在近5000萬噸的巨大產(chǎn)量,2020年鑄件產(chǎn)量繼續(xù)上升,,達到5195萬噸的新高,,同比2019年增長6.6%。鑄件作為工業(yè)閥門的關鍵組成部分,上游穩(wěn)定原材料供給,,為工業(yè)閥門的發(fā)展奠定了堅實基礎,。
資料來源:中國鑄造協(xié)會,,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、下游應用結(jié)構(gòu)
閥門是用來開閉管路,、控制流向,、調(diào)節(jié)和控制輸送介質(zhì)的參數(shù)的管路附件,主要用于煉油,、電力,、化工、廢水,、鋼鐵等領域,,其中能源化工相關領域占到全部需求的一半以上。閥門按結(jié)構(gòu)特征劃分一般分為閘閥,、截止閥,、節(jié)流閥、球閥,、蝶閥等,,不同種類閥門在設備投資中占比相對固定,彼此之間競爭較少,。
資料來源:公開資料整理
二,、工業(yè)閥門市場現(xiàn)狀
我國是全球最大的閥門需求市場,。根據(jù)Mcilvaine數(shù)據(jù),2018年中國對閥門的需求占全球總需求的17%,,是世界最大的閥門需求市場,。2019年我國閥門行業(yè)產(chǎn)量增速回升,根據(jù)中國通用機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),,2019年我國閥門行業(yè)的產(chǎn)量為652.22萬噸,,同比增長34.11%。
資料來源:中國通用機械工業(yè)協(xié)會,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
我國閥門生產(chǎn)商主要集中于浙江,、江蘇和山東三地,,據(jù)中國通用機械工業(yè)協(xié)會,,2019年全國工業(yè)閥門規(guī)上企業(yè)共實現(xiàn)營收1931億元,,與2018年同期基本持平,。
資料來源:中國通用機械工業(yè)協(xié)會,,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、閥門市場格局
1,、地區(qū)格局
就我國工業(yè)閥門區(qū)域分布情況而言,,主要企業(yè)分布在山東、浙江,、江蘇和遼寧等沿海城市,,數(shù)據(jù)顯示此四省閥門廠商營收都在900萬以上,再加上交通運輸發(fā)達,,運輸成本較低,,利于閥門等工業(yè)設備發(fā)展。
工業(yè)閥門廠商區(qū)域營收分布示意圖
資料來源:公開資料整理
相關報告:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國工業(yè)閥門行業(yè)投資分析及發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》,;
2,、競爭格局
我國閥門行業(yè)競爭格局整體較為分散,,受產(chǎn)品種類多樣影響企業(yè)數(shù)量眾多且企業(yè)定位方向差別較大。而目前全球最大的閥門企業(yè)主要集中在歐,、美,、日等發(fā)達國家,例如美國艾默生,、日本KTIZ等,,海外的閥門行業(yè)龍頭企業(yè)一般實現(xiàn)了產(chǎn)品線覆蓋某個下游應用領域,因此市場占有率和規(guī)模經(jīng)濟較高,。大部分國內(nèi)閥門企業(yè)一般選擇某一個或某幾個工業(yè)領域作為市場開拓重點,,因此在銷售規(guī)模與國外領先企業(yè)存在一定的差距。目前國內(nèi)生產(chǎn)工業(yè)閥門方面規(guī)模較大的企業(yè)主要包括紐威股份,、遠大閥門,、通海流體、蘇鹽閥門,、北京閥門等,,行業(yè)集中度CR5低于10%。
資料來源:公開資料整理
四.工業(yè)閥門發(fā)展趨勢
1、有望穩(wěn)定增長。
我國閥門行業(yè)的市場規(guī)模增長較為平穩(wěn),,2018-2019年受中美貿(mào)易摩擦和下游需求回落等因素影響,,行業(yè)增速下滑。2020年閥門行業(yè)將保持穩(wěn)定增長,,中國通用機械工業(yè)協(xié)會閥門分會在主辦刊物《閥協(xié)通訊》2020年1-2月合刊中預測,,2020年通用機械行業(yè)仍將保持增長。
2,、中高端閥門市場國產(chǎn)化為國內(nèi)閥門企業(yè)帶來成長機遇,。
我國閥門行業(yè)起步相對較晚,閥門的設計,、制造,、生產(chǎn)和實驗測試能力同發(fā)達國家相比存在一定的差距,尤其是高端閥門市場,,一些高溫,、高壓、耐蝕閥門和關鍵設備上的特種閥門仍存在一定的進口依賴,,且進口閥門主要集中于中高端市場,。閥門是重要的機械基礎件,在中美貿(mào)易摩擦的背景下,,關鍵設備閥門的自主可控變得尤為重要,,隨著《國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》等指導性文件的發(fā)布,我國中高端閥門市場的自主化進程有望加快,。
華經(jīng)情報網(wǎng)隸屬于華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院,,專注大中華區(qū)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟情報及研究,目前主要提供的產(chǎn)品和服務包括傳統(tǒng)及新興行業(yè)研究,、商業(yè)計劃書,、可行性研究、市場調(diào)研,、專題報告,、定制報告等。涵蓋文化體育,、物流旅游,、健康養(yǎng)老、生物醫(yī)藥,、能源化工,、裝備制造、汽車電子,、農(nóng)林牧漁等領域,,還深入研究智慧城市,、智慧生活、智慧制造,、新能源,、新材料、新消費,、新金融,、人工智能,、“互聯(lián)網(wǎng)+”等新興領域,。
來源:華經(jīng)情報網(wǎng)