2020年,，我國(guó)鋁行業(yè)持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,，嚴(yán)控電解鋁新增產(chǎn)能，嚴(yán)格落實(shí)產(chǎn)能置換,，行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好，效益明顯改善,。

產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)價(jià)格同比回升

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),，2020年，氧化鋁,、電解鋁,、鋁材產(chǎn)量分別為7313萬(wàn)噸、3708萬(wàn)噸,、5779萬(wàn)噸,，分別同比增長(zhǎng)0.3%、4.9%,、8.6%,。據(jù)行業(yè)分析機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，12月下旬鋁錠社會(huì)庫(kù)存為59萬(wàn)噸,，較年內(nèi)高點(diǎn)回落65%,，處于正常水平。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),，4月以來(lái),，鋁價(jià)逐步上漲，12月現(xiàn)貨均價(jià)達(dá)到16480元/噸,，同比上漲15%,，創(chuàng)歷史新高，全年現(xiàn)貨均價(jià)14193元/噸,，同比上漲1.7%,。

貿(mào)易總額同比增長(zhǎng)出口大幅下降

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2020年，我國(guó)鋁產(chǎn)品貿(mào)易總額達(dá)272億元,，同比增長(zhǎng)3.4%,，其中，出口貿(mào)易額135億元,，同比下降13.6%,，進(jìn)口貿(mào)易額137億元，同比增長(zhǎng)28.3%,。進(jìn)口方面,，海外鋁土礦供給持續(xù)提高，全年進(jìn)口實(shí)物量11156萬(wàn)噸,，同比增長(zhǎng)10.9%,；受價(jià)格內(nèi)強(qiáng)外弱等因素影響，氧化鋁,、未鍛軋鋁分別進(jìn)口381萬(wàn)噸,、230萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)131.3%,、689%,；受廢料進(jìn)口政策限制影響，進(jìn)口鋁廢碎料83萬(wàn)噸,，同比下降40.8%,。出口方面，受海外疫情蔓延,、貿(mào)易摩擦,、內(nèi)外價(jià)差等影響,，出口鋁材463萬(wàn)噸,，同比下降10%。

2021年,，全行業(yè)將按照黨的十九屆五中全會(huì)精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求,，持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，謀劃低碳發(fā)展路徑,，嚴(yán)控電解鋁新增產(chǎn)能,，抑制氧化鋁產(chǎn)能無(wú)序擴(kuò)張，開展鋁行業(yè)規(guī)范管理,，圍繞“兩新一重”建設(shè)以及重大民生需求,，持續(xù)擴(kuò)大鋁應(yīng)用規(guī)模，提升高端化,、綠色化,、智能化發(fā)展水平，促進(jìn)鋁行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,。

01背景

3060目標(biāo)給高耗能行業(yè)帶來(lái)挑戰(zhàn)和機(jī)遇,。隨著碳達(dá)峰,、碳中和“3060目標(biāo)”的提出，2020年成為我國(guó)碳市場(chǎng)揚(yáng)帆起航的蓄力之年,。2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年,，也是“兩個(gè)百年”目標(biāo)交匯與轉(zhuǎn)換之年，更是碳達(dá)峰和碳中和工作的起始年,，3060目標(biāo)的開展將給全社會(huì)帶來(lái)深遠(yuǎn)的影響,，尤其是煤炭、鋼鐵,、水泥,、電解鋁等高耗能行業(yè)將迎來(lái)巨大的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

原鋁生產(chǎn)過(guò)程能耗占比大,，約占整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的95%左右,。鋁行業(yè)屬于能源高度密集型行業(yè)，主要包括鋁礦石開采,、氧化鋁生產(chǎn),、電解鋁生產(chǎn)（原鋁生產(chǎn)）和鋁材加工等環(huán)節(jié)。在鋁材生產(chǎn)的全過(guò)程中,，原鋁生產(chǎn)過(guò)程中消耗的能源占整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的95%左右,，產(chǎn)生的碳排放量也是*的。

鋁行業(yè)減排路徑聚焦點(diǎn)在原鋁生產(chǎn)過(guò)程,。原鋁生產(chǎn)最典型的生產(chǎn)工藝為冰晶石-氧化鋁融鹽電解法（霍爾-埃魯特熔鹽電解法）,，在原鋁生產(chǎn)的過(guò)程中，電解過(guò)程產(chǎn)生的碳排放占比高達(dá)80%以上,。

我國(guó)原鋁產(chǎn)量處于*水平,。全球原鋁產(chǎn)量一直保持高速增長(zhǎng)勢(shì)頭，2019年全世界原鋁產(chǎn)量達(dá)到了6365.7萬(wàn)噸,。我國(guó)原鋁產(chǎn)量自2001年以來(lái)一直占據(jù)世界首位,，連續(xù)7年產(chǎn)量占比超過(guò)全球50%。同時(shí),，我國(guó)原鋁產(chǎn)量增幅也處于*水平,，近十年來(lái)，我國(guó)原鋁產(chǎn)量以平均8.5%的年增長(zhǎng)率高速發(fā)展,，遠(yuǎn)高于全球年增長(zhǎng)率4.7%,。

原鋁市場(chǎng)具有極大的發(fā)展空間和市場(chǎng)前景。歐盟鋁業(yè)協(xié)會(huì)“Vision 2050”報(bào)告中提到,，到2050年全球?qū)υX的需求將達(dá)到10780萬(wàn)噸,，比現(xiàn)在增長(zhǎng)50%。歐盟到2050年前每年對(duì)于原鋁的需求將為900萬(wàn)噸；中國(guó)對(duì)原鋁的需求將在2035年達(dá)到峰值,，預(yù)計(jì)為5000萬(wàn)噸,。而其他亞洲和非洲國(guó)家在未來(lái)對(duì)于原鋁的需求也會(huì)有一個(gè)顯著的增長(zhǎng)。在原鋁產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展和3060目標(biāo)的雙重要求下,，如何快速響應(yīng)并逐步建立綠色低碳高效循環(huán)的新發(fā)展格局將成為鋁生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展的新挑戰(zhàn)和機(jī)遇,。

02鋁行業(yè)減排路徑

優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，提高可再生能源電力使用比例,。作為原鋁生產(chǎn)過(guò)程中消耗*的能源——電力,，其來(lái)源是多種多樣的，包括煤電,、水電,、核電、天然氣電,、可再生能源電等,。中國(guó)電解鋁電力90%來(lái)源于煤電，在世界各地區(qū)中煤電占比*,，而歐洲,、北美、南美等地區(qū)水電占80%左右,，因此歐美在原鋁的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中更加環(huán)保和低碳,，其中歐洲鋁單位產(chǎn)品碳排放強(qiáng)度也是全球*的。近幾年,，我國(guó)也在逐漸進(jìn)行電解鋁產(chǎn)能跨省置換,，將電解鋁廠安排在可再生能源豐富的地區(qū)。目前國(guó)內(nèi)已有部分企業(yè)部署在相應(yīng)地區(qū),，如山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司和中鋁集團(tuán)公司均在云南建設(shè)了電解鋁項(xiàng)目,，通過(guò)采用水電實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)綠色化。

削減過(guò)程排放,，采用惰性電極替代碳陽(yáng)極,。在目前主流的電解鋁生產(chǎn)工藝中,，電解槽所采用的陽(yáng)極主要為碳陽(yáng)極,。隨著電解的進(jìn)行，陽(yáng)極會(huì)被不斷消耗并被氧化形成二氧化碳,，從而不斷釋放溫室氣體,。而在采用惰性電極后，在陽(yáng)極附近將不會(huì)產(chǎn)生二氧化碳,，是一種極具減排潛力的技術(shù),。Elysis公司研發(fā)的無(wú)碳鋁冶煉技術(shù)使用陶瓷陽(yáng)極生產(chǎn)鋁，只排放氧氣，不產(chǎn)生溫室氣體,，并計(jì)劃在2024年將惰性陽(yáng)性商業(yè)化使用,。該新電解槽所帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)不僅使整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程不再有溫室氣體排放，也使得陽(yáng)極的使用時(shí)間較傳統(tǒng)的陽(yáng)極延長(zhǎng)了30倍,，同時(shí)還降低了15%的運(yùn)營(yíng)成本,，增加了15%的產(chǎn)量。

發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),，提高廢鋁回收利用率,。廢鋁回收再利用所產(chǎn)生的碳排放遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于原鋁生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的排放，其單位產(chǎn)品碳排放僅為0.5kgCO2/kg,，而電解生產(chǎn)原鋁產(chǎn)生的單位產(chǎn)品碳排放為1.6-1.8kgCO2/kg,。因此，加大對(duì)廢鋁的回收利用對(duì)電解鋁行業(yè)的碳減排有著巨大的貢獻(xiàn),。據(jù)預(yù)測(cè),，到2050年，歐盟原鋁將有50%以上由鋁回收再利用制造產(chǎn)生,，其碳排放相比于2014年將下降60-70%,，可在2020-2050年間減少880-1500百萬(wàn)噸二氧化碳排放（每年29-51萬(wàn)噸）。我國(guó)中鋁集團(tuán)和山東魏橋集團(tuán)在《加快鋁工業(yè)綠色低碳發(fā)展聯(lián)合倡議書》中也提出了將大力發(fā)展再生鋁,、廢棄物資源化等綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè),，致力于打造高效率的鋁廢料閉環(huán)回收體系，綜合提升鋁資源循環(huán)利用水平,。

探索碳移除途徑,，推廣碳捕集與林業(yè)碳匯。碳捕獲與封存（CCS）技術(shù)和碳捕獲,、封存與利用（CCUS）技術(shù)是近幾年不斷被人們提起的碳移除技術(shù),。但由于其較高的運(yùn)行成本，現(xiàn)階段還未大規(guī)模開展商業(yè)化推廣應(yīng)用,。此外,，發(fā)展林業(yè)碳匯也是碳移除的一條路徑。在俄鋁應(yīng)對(duì)氣候變化的措施中,，植樹就被納入到集團(tuán)的工作中,，俄鋁宣布在未來(lái)種植超過(guò)100萬(wàn)的樹木。

03我國(guó)鋁行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇

高排放強(qiáng)度將直接影響原鋁企業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力,。與國(guó)際先進(jìn)鋁生產(chǎn)企業(yè)相比,，國(guó)內(nèi)鋁生產(chǎn)企業(yè)單位原鋁碳排放強(qiáng)度是歐盟鋁排放強(qiáng)度的3倍，全球平均排放強(qiáng)度的1.11倍,，這將導(dǎo)致我國(guó)鋁生產(chǎn)企業(yè)能源成本高于國(guó)際其他先進(jìn)企業(yè),。原鋁作為一種全球化的商品,，要面對(duì)來(lái)自全球的競(jìng)爭(zhēng)，歐盟綠色框架中已提出將對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生大量二氧化碳的商品（鋁,、水泥,、鋼鐵等）征收碳邊境稅.

高排放強(qiáng)度代表著我國(guó)原鋁生產(chǎn)企業(yè)巨大的減排空間和潛力。在國(guó)際貿(mào)易局勢(shì)不明,、國(guó)內(nèi)應(yīng)對(duì)氣候變化行動(dòng)快速推進(jìn)的外部環(huán)境下,，國(guó)內(nèi)大型鋁生產(chǎn)企業(yè)只有積極規(guī)劃減排路徑，率先采取減排措施,，提升企業(yè)碳管理水平,，才能抓住3060目標(biāo)下蘊(yùn)含的低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展機(jī)遇。2021年1月15日,，中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)和山東魏橋集團(tuán)有限公司聯(lián)合發(fā)布了《加快鋁工業(yè)綠色低碳發(fā)展聯(lián)合倡議書》,，走在了我國(guó)鋁生產(chǎn)企業(yè)節(jié)能減排的前列，也為其他企業(yè)提供了借鑒,。

來(lái)源：中商碳素研究院,，中創(chuàng)碳投

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