8月4日，江西晨光新材料股份有限公司（證券代碼：605399，簡稱：“晨光新材”）在上交所上市，發(fā)行4600萬股，發(fā)行價為13.16元，募集資金6.05億元。

晨光新材開盤價為15.79元，收盤價為18.95元，收盤價較發(fā)行價上漲44%；以收盤價計算，晨光新材市值為34.87億元。

去年利潤過億

晨光新材主營業(yè)務為功能性硅烷的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司位于江西九江。

招股書顯示，晨光新材2017年、2018年、2019年營收分別為4.75億元、6.7億元、6.9億元；凈利潤分別為1678.59萬元、1.34億元、1.19億元。

晨光新材2017年、2018年、2019年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為6181萬元、1.37億元、1.05億元。

晨光新材2020年1-3月，公司實現(xiàn)的營業(yè)收入為1.4億元，較上年同期小幅下降0.09%；扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤為2128.35萬元，較上年同期小幅下降1.95%。

晨光新材預計2020年1-6月營業(yè)收入為2.95億元至3.25億元，較上年同期變動-0.77%至9.32%；扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤為4588.73至5055.38萬元，較上年同期變動2.53%至12.96%。

丁建峰家族色彩嚴重

IPO前，晨光新材公司實際控制人為丁建峰及其家庭成員虞丹鶴、丁冰、丁潔和梁秋鴻。

丁建峰和虞丹鶴系夫妻關系，丁冰、丁潔系丁建峰和虞丹鶴的子女，梁秋鴻和丁潔系夫妻關系。上述五人合計控制公司86.1755%股份。

其中，丁建峰持有控股股東建豐投資90%股權、持有香港諾貝爾96.31%股權、持有晨豐投資56.33%合伙份額，丁冰持有晨豐投資14.56%合伙份額并擔任晨豐投資執(zhí)行事務合伙人。

IPO前，建豐投資持股為43.0681%；香港諾貝爾持股為39.6226%；皓景博瑞持股為8.6137%；晨豐投資持股為3.4848%；晨陽投資持股為2.7036%；摯旸投資持股為2.5072%。

IPO后，建豐投資持股為32.301%；香港諾貝爾持股為29.717%；皓景博瑞持股為6.46%；晨豐投資持股為2.6136%；

晨陽投資持股為2.0277%；摯旸投資持股為1.8804%。

晨光新材開盤價報15.79元/股，漲幅達44.00%。據(jù)了解，該公司主營功能性硅烷基礎原料、中間體和成品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品被廣泛應用于膠黏劑、輪胎、橡膠、涂料、新能源及復合材料等行業(yè)。近三年，晨光新材營業(yè)收入保持穩(wěn)健增長，分別實現(xiàn)4.74億元、6.71億元和6.90億元。

晨光新材是國內(nèi)功能性硅烷行業(yè)中產(chǎn)業(yè)鏈最為完整的企業(yè)之一，擁有硅氫加成反應高效催化技術、連續(xù)自動化生產(chǎn)技術、氯化氫氣體干法直接回收技術等功能性硅烷核心生產(chǎn)技術。

截至今年3月16日，該公司已擁有與功能性硅烷生產(chǎn)相關的專利27項，其中8項發(fā)明專利、19項實用新型專利，8項技術（工藝）被江西省科學技術廳確認為“江西省科學技術成果”。

同時，晨光新材擁有齊全的產(chǎn)品線，形成了一條從無機硅粉為起點到功能性硅烷成品的完整產(chǎn)業(yè)鏈。目前主營產(chǎn)品共有20余個產(chǎn)品實現(xiàn)對外銷售。在經(jīng)營生產(chǎn)中，還實現(xiàn)了氯化氫封閉循環(huán)工藝及裝置的大規(guī)模應用。

晨光新材表示，公司獨特的研發(fā)體系，豐富的功能性硅烷產(chǎn)品種類，以及良好的技術、工藝、成本和客戶優(yōu)勢，構(gòu)建了晨光新材應對市場競爭的扎實體系和架構(gòu)。公司以行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品最為豐富、產(chǎn)業(yè)鏈最長最為完善的競爭優(yōu)勢著名，在國內(nèi)外的客戶已多達1800余家，并獲得客戶的廣泛認可。

目前，我國已經(jīng)發(fā)展成為世界最大的功能性硅烷生產(chǎn)、出口和消費國。國內(nèi)功能性硅烷企業(yè)產(chǎn)品優(yōu)勢也愈加明顯，進口替代效應顯著。隨著國民經(jīng)濟發(fā)展的多樣性，功能性硅烷消費將一直保持快速增長。預計2023年，中國功能性硅烷總產(chǎn)能將達到56.4萬噸，總產(chǎn)量將達到38.9萬噸。

記者了解到，晨光新材上市擬募集資金用于“年產(chǎn)6.5萬噸有機硅新材料技改擴能項目”、“功能性硅烷開發(fā)與應用研發(fā)中心建設項目”。募投項目的建成將持續(xù)增強公司的技術研發(fā)水平，同時延伸公司功能性硅烷產(chǎn)業(yè)鏈。晨光新材表示，伴隨塑料、橡膠、涂料等化工行業(yè)的快速發(fā)展，新能源汽車、復合材料和表面處理等新興市場的逐步成熟，硅烷的品種和需求量將會很快增長。開發(fā)功能性硅烷及新的合成方法將是未來的發(fā)展方向。

文章來源： 證券日報，雷建平sky