近年來(lái),，安防產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了硬件產(chǎn)品的模擬、數(shù)字,、網(wǎng)絡(luò),、高清等升級(jí)過(guò)程，逐漸明確了硬軟件一體化的發(fā)展路徑,。2020年,，中國(guó)安防產(chǎn)業(yè)正在加速由傳統(tǒng)安防向視頻物聯(lián)方向的智能化轉(zhuǎn)型，“硬件+算法+軟件”的安防“組合拳”有望叩響萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)的大門(mén)……

疫情下的安防產(chǎn)業(yè)鏈

在宏觀經(jīng)濟(jì)下行,、新冠肺炎疫情,、多國(guó)多地封鎖等諸多內(nèi)外部因素的沖擊下,，全球電子產(chǎn)業(yè)的增速有了一定程度的下滑，其背后的壓力主要在于需求端的疲軟,，而非供應(yīng)端,。因此，在新冠肺炎大流行的背景下,，一些個(gè)人/社交/生產(chǎn)必備的電子產(chǎn)品反而實(shí)現(xiàn)止頹見(jiàn)漲,，例如額溫槍、筆記本電腦,、安防/門(mén)禁設(shè)備等等,。

具體來(lái)看，在安防領(lǐng)域,，全球安防企業(yè)的白熱化競(jìng)爭(zhēng)仍在持續(xù),，一邊是國(guó)際勢(shì)力的劍拔弩張，另一邊是國(guó)內(nèi)諸雄的揭竿而起,，紛紛由傳統(tǒng)安防產(chǎn)業(yè)正加速向視頻物聯(lián)方向轉(zhuǎn)型,。

(1)國(guó)際勢(shì)力虎視眈眈

從全球安防行業(yè)公司TOP15的榜單來(lái)看，目前安防行業(yè)龍頭多是：綜合類(lèi)廠商（5家）,、視頻監(jiān)控廠商（7家）與門(mén)禁廠商（3家）,。軟件商和系統(tǒng)集成商的成長(zhǎng)空間還很多。

從地域來(lái)看,，中國(guó)廠家數(shù)量（5家）占據(jù)三分之一的席位,，其后依序是瑞典、美國(guó),、韓國(guó)（均是2家）以及德國(guó),、荷蘭、日本,、印度（均是1家）,。產(chǎn)值上也是中國(guó)廠商占據(jù)主導(dǎo)地位。

由于安防視頻監(jiān)控涉及國(guó)家安全和民眾隱私,，各國(guó)都傾向于使用本廠商的產(chǎn)品,，且大力扶植本土的安防企業(yè)。然而,，在國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端升級(jí)的當(dāng)下,，中國(guó)安防產(chǎn)值的主導(dǎo)地位，勢(shì)必會(huì)引來(lái)國(guó)際勢(shì)力的虎視眈眈,，尤其是一直對(duì)中企抱有偏見(jiàn)的美方勢(shì)力,。

相比之下，海外安防產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)有：

從海外安防產(chǎn)品來(lái)看,，海外安防產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)是價(jià)格較高,，比中國(guó)同類(lèi)產(chǎn)品高20%,；但不同時(shí)具價(jià)格優(yōu)勢(shì)；

從研發(fā)層面來(lái)看,，海外公司的人均研發(fā)投入多,，多專(zhuān)注于硬件開(kāi)發(fā)；但海外軟件,、硬件安防企業(yè)分離,，相對(duì)難以軟硬件一體化；

從盈利層面來(lái)看,，國(guó)外安防企業(yè)毛利率較高,；但凈利率低，一部分原因是管理環(huán)節(jié)開(kāi)銷(xiāo)較大,。

因此，海外安防產(chǎn)業(yè)的下一步發(fā)展將會(huì)補(bǔ)齊軟件+算法的短板,，嘗試建立起整個(gè)安防生態(tài)圈,；并且依托成熟的智能家居市場(chǎng)，猛攻更廣泛的2C消費(fèi)市場(chǎng),，在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品快速起量的同時(shí)把單品價(jià)格做下去,。

(2)國(guó)內(nèi)群雄乘風(fēng)破浪

眾所周知，安防產(chǎn)業(yè)發(fā)源于美國(guó),，主要包括視頻監(jiān)控,、出入口控制與管理、入侵報(bào)警,、樓宇對(duì)講等等細(xì)分行業(yè),，可以統(tǒng)稱(chēng)為“傳統(tǒng)安防”。

事實(shí)上,，受益于中國(guó)AI,、IoT、大數(shù)據(jù)等新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,，給傳統(tǒng)安防“做加法” 的理念愈發(fā)受到市場(chǎng)認(rèn)可,，中國(guó)“智能+安防”市場(chǎng)在2010年后增長(zhǎng)一鳴驚人，從而令中國(guó)安防產(chǎn)業(yè)達(dá)成后來(lái)居上的優(yōu)異成績(jī),。

2020年,，無(wú)情的新冠肺炎疫情席卷全球，越來(lái)越多關(guān)于海量數(shù)據(jù),、實(shí)時(shí)監(jiān)控,、邊緣端計(jì)算的安防需求被提上日程。最先復(fù)工復(fù)產(chǎn)的中國(guó)安防企業(yè),，擁有更充足的時(shí)間去應(yīng)對(duì)這些安防新需求,，更是提出了智能安防的2.0模式,，它就是：視覺(jué)物聯(lián)。

傳統(tǒng)安防與視覺(jué)物聯(lián)的區(qū)別有以下幾方面：

從產(chǎn)品品類(lèi)來(lái)說(shuō),，視覺(jué)物聯(lián)產(chǎn)品所需的智能傳感器個(gè)數(shù)將會(huì)大大增多,；而軟件/系統(tǒng)方面，也會(huì)從原來(lái)的純硬件+傳統(tǒng)解決方案,，發(fā)展到硬件軟件一體化+智能解決方案+城市級(jí)智慧系統(tǒng)等等,。

在應(yīng)用層面，傳統(tǒng)安防關(guān)鍵詞是“看得清”,，核心是記錄,；而視覺(jué)物聯(lián)的關(guān)鍵詞是“看得懂+連接”，核心是賦能,。

在商業(yè)模式上,，傳統(tǒng)的招投標(biāo)模式繼續(xù)，同時(shí)聯(lián)合開(kāi)發(fā)等新合作模式占比將會(huì)擴(kuò)大,；與下游客戶(hù)的互動(dòng)方式逐漸多樣化,，軟件端的粘性更強(qiáng)。

最后在市場(chǎng)前景層面,，視頻物聯(lián)是未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)未來(lái)最重要的數(shù)據(jù)入口之一,，下游需求擴(kuò)張至數(shù)萬(wàn)億元，且新需求源源不斷地涌現(xiàn),，其中商業(yè)端天花板提升幅度最大,。

對(duì)此，國(guó)內(nèi)除了安防企業(yè)以外,，諸如通信,、人工智能、大數(shù)據(jù)計(jì)算等新興企業(yè)紛紛涌入視頻物聯(lián)賽道,，摩拳擦掌,，為今后占據(jù)一席之地跑馬圈地。

例如,，科技巨頭（阿里,、華為）高調(diào)進(jìn)入賽場(chǎng)。

2019年10月,，阿里攜手宇視推出聯(lián)合AIoT解決方案,，加速布局視覺(jué)物聯(lián)市場(chǎng)。阿里云看好視覺(jué)物聯(lián)作為萬(wàn)物互聯(lián)重要數(shù)據(jù)入口,，在云端的深厚積累是視頻物聯(lián)轉(zhuǎn)型過(guò)程中的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力,。而宇視科技作為傳統(tǒng)安防龍頭，可為阿里提供視覺(jué)入口及邊緣計(jì)算設(shè)備,，助力“城市大腦”的落地,。

2020年2月華為安防官宣改名：從“華為安防”到“華為機(jī)器視覺(jué)”,，希望以“視頻+AI”為核心，承擔(dān)更多的千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,。對(duì)此,，該事業(yè)部連續(xù)在3月、4月開(kāi)放招聘渠道,，崗位包括高級(jí)工程師,、解決方案規(guī)劃師、全國(guó)分銷(xiāo)城市經(jīng)理等等,。

對(duì)于科技巨頭的強(qiáng)勢(shì)入局,，智能安防企業(yè)打起了“守擂戰(zhàn)”。

一方面,，傳統(tǒng)安防企業(yè)構(gòu)建起自己的AI架構(gòu),，嘗試以云邊融合，自下而上地匯聚信息,。如?？低曈?jì)算架構(gòu)AI Cloud、大華股份HOC城市之心架構(gòu)等等,。

另一方面，穩(wěn)固供應(yīng)鏈的平穩(wěn)發(fā)展,。為應(yīng)對(duì)海外供應(yīng)鏈不確定性,，安防龍頭積極備貨：2019年海康威視新增近55億存貨,，其中關(guān)鍵零部件備貨周期在1——2年,；大華股份同樣積極對(duì)關(guān)鍵元器件備貨，2019年存貨中原材料賬面余額新增6.8億元,。

還有不能忽視的中小型企業(yè),，其在安防資本市場(chǎng)的動(dòng)作依然頻頻。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，2020年6月智能安防領(lǐng)域投融資事件近20起,，涉及金額近百億元。

視覺(jué)物聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈盤(pán)點(diǎn)

關(guān)于AI安防產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈盤(pán)點(diǎn),，由于傳統(tǒng)安防向視覺(jué)物聯(lián)主要的變化在于硬軟件一體化和智能傳感器的增加,，以下就匯總一些已經(jīng)布局視覺(jué)物聯(lián)的供應(yīng)鏈企業(yè)。

不難看出,，在轉(zhuǎn)戰(zhàn)新賽道上,，頭部玩家的布局速度和魄力都快人一步。那么就沒(méi)有機(jī)會(huì)留給后來(lái)者了嗎,？

鑒于安防產(chǎn)品與國(guó)安的超高關(guān)聯(lián)度,，業(yè)者可以從國(guó)產(chǎn)替代的角度去思考,。一方面在前端攝像頭上，已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代,，包括鏡頭,、傳感器、編解碼芯片,、AI 芯片等,；下一步將聚焦電源管理芯片的替代；另一方面,，在中后端應(yīng)該積極研制替代方案,，對(duì)于硬盤(pán)、服務(wù)器CPU這些短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)直接替代的零部件,，龍頭廠商正攜手供應(yīng)商加速研制替代方案,。

至于最末端的應(yīng)用市場(chǎng)，目前由政府端主導(dǎo)的視頻監(jiān)控市場(chǎng)遲早會(huì)飽和,，商業(yè)端和渠道端的方案開(kāi)發(fā)競(jìng)賽已經(jīng)開(kāi)啟,，業(yè)界可以提前投入布局。

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