做金融這行有一個(gè)比較大的特點(diǎn),，就是學(xué)習(xí)的密度和強(qiáng)度比較大,，了解的行業(yè)比較多,。給客戶出具方案要求金融從業(yè)人員在一周或者更短的時(shí)間內(nèi),，對(duì)一個(gè)行業(yè)有一些比較深入的了解,。

　　于是經(jīng)常面臨這樣的狀況：下周就要和一個(gè)新客戶接洽了,，自己雖專業(yè)知識(shí)豐富但卻對(duì)客戶所在行業(yè)了解甚少,。此時(shí)如何促成合作?

　　在開始方法論前,，需要知道任何行業(yè)都是由專業(yè)知識(shí)和它的市場(chǎng)信息構(gòu)成的，二者缺一不可,。同時(shí),，任何行業(yè)都與其他行業(yè)有所關(guān)聯(lián)，任何行業(yè)的運(yùn)作都符合客觀規(guī)律,，核心規(guī)律都是大同小異的,，根據(jù)客戶需求，也可以對(duì)行業(yè)本身進(jìn)行一些適度發(fā)散,。

　　第一步：明確需求

　　在了解一個(gè)行業(yè)之前,，需要明白，如何算了解一個(gè)行業(yè)?一般以下這幾個(gè)問(wèn)題,，基本上代表對(duì)某個(gè)行業(yè)就有了基礎(chǔ)性的了解,。明確需求，把需要了解的部分框定出來(lái),，最后得到漏斗下面的有效信息：

　　行業(yè)存在的價(jià)值?

　　行業(yè)上下游的角色以及角色間關(guān)系和獲利模式?

　　行業(yè)的歷史情況,、現(xiàn)狀以及發(fā)展前景如何?

　　行業(yè)的市場(chǎng)集中度以及競(jìng)爭(zhēng)格局?

　　行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)發(fā)展情況以及該企業(yè)的產(chǎn)品和優(yōu)勢(shì)?

　　第二步：獲取資料

　　基礎(chǔ)知識(shí)

　　百科。不管是維基還是百度，當(dāng)你認(rèn)真看完一個(gè)行業(yè)的百科的時(shí)候,，順便搜索下不是很清楚的行業(yè)術(shù)語(yǔ),，就形成一個(gè)初步認(rèn)識(shí)。

　　微信公眾號(hào),?？梢酝ㄟ^(guò)搜狗——微信搜索(或微信“搜一搜”)查找和閱讀行業(yè)相關(guān)內(nèi)容。公眾號(hào)已經(jīng)沉淀了非常多不錯(cuò)的內(nèi)容,，包括專家分析以及行業(yè)公司發(fā)布的相關(guān)文章,。

　　知乎。知乎擁有很多的高質(zhì)量和有見解的回答,，相關(guān)問(wèn)題高票回答可以作為很有價(jià)值的參考,。

　　基礎(chǔ)的認(rèn)識(shí)其實(shí)就為你提供了一份關(guān)于行業(yè)的知識(shí)圖譜。

　　獲取市場(chǎng)信息—數(shù)據(jù)分析

　　搭建起了對(duì)于這個(gè)行業(yè)的知識(shí)圖譜之后,，你需要更多地了解這個(gè)行業(yè)的數(shù)據(jù),，對(duì)數(shù)據(jù)的了解、搜索,，以及有序整理是進(jìn)行快速學(xué)習(xí)的硬件條件,。

　　第三方的行業(yè)報(bào)告

　　很多第三方咨詢機(jī)構(gòu)，會(huì)不定期公開行業(yè)的分析報(bào)告,，對(duì)了解行業(yè)有很大的幫助,。例如：艾瑞、易觀智庫(kù),、KMPG等,。

　　賣方報(bào)告

　　因?yàn)槿痰拇嬖冢袌?chǎng)信息的整理和分析已經(jīng)很成熟了,，從各種渠道都能獲取,，每個(gè)券商都在做這樣的研究工作，也成立了自己的研究院,。是一個(gè)很好橫向?qū)Ρ攘私庑袠I(yè)的參考點(diǎn),。

　　了解頭部企業(yè)

　　查看標(biāo)桿企業(yè)官網(wǎng)

　　一個(gè)公司的官網(wǎng)可以查看到很多信息：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)、合作伙伴或者服務(wù)商,、公司的人才需求等,。別小看這些信息，對(duì)我們的行業(yè)了解的幫助很大,。

　　上市公司年報(bào)

　　僅限于上市公司,，可以從官網(wǎng)或者風(fēng)報(bào)、巨潮資訊,、深交所,、上交所等上查看。可以把年報(bào)分成三部分來(lái)看：經(jīng)營(yíng),、股東高管和財(cái)務(wù),。我們可以從經(jīng)營(yíng)中可以看到企業(yè)的運(yùn)營(yíng)情況，而財(cái)務(wù)信息可以驗(yàn)證經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)模式是否可行,。同時(shí)可以通過(guò)35年的頭部企業(yè)年報(bào)了解行業(yè)趨勢(shì)和戰(zhàn)略布局,。

　　了解行業(yè)的信息入口有很多,，你是怎么了解一個(gè)行業(yè)的呢?