? 最近，對(duì)于中國光伏產(chǎn)業(yè)來說,，可以說遭到一個(gè)當(dāng)頭棒喝,，一場新政來襲,，引發(fā)了整個(gè)中國光伏產(chǎn)業(yè)的個(gè)股全面下跌,，不少個(gè)股甚至跌停,，光伏產(chǎn)業(yè)新政究竟有著什么樣的威力,，讓資本市場如此劇烈的反應(yīng),，光伏產(chǎn)業(yè)的“退坡斷奶”到底對(duì)產(chǎn)業(yè)有著什么樣的影響?
? ? 一,、光伏產(chǎn)業(yè)的當(dāng)頭一棒
? ? 2018年6月1日,，對(duì)于中國光伏產(chǎn)業(yè)來說可謂是一個(gè)不眠之夜，在兒童節(jié)的當(dāng)天,，國家發(fā)展改革委,、財(cái)政部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》,，要求合理把握發(fā)展節(jié)奏,，優(yōu)化光伏發(fā)電新增建設(shè)規(guī)模。通知中的重點(diǎn)是限規(guī)模,、限指標(biāo),、降補(bǔ)貼。
? ? 通知明確,，其一,，對(duì)包括戶用光伏在內(nèi)的分布式光伏進(jìn)行規(guī)模管理，2018年的上限為10GW;其二,，標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià),，分布式全額上網(wǎng)、余電上網(wǎng)補(bǔ)貼統(tǒng)一下降0.05元/度;其三,，暫不安排2018年普通光伏電站,，視光伏發(fā)電規(guī)模優(yōu)化情況,，再行研究啟動(dòng)領(lǐng)跑者基地建設(shè)。其中,，通知關(guān)于“完善光伏發(fā)電電價(jià)機(jī)制,，加快光伏發(fā)電電價(jià)退坡”、以及停止分布式光伏補(bǔ)貼的內(nèi)容引發(fā)市場熱議和震動(dòng),。
? ? 由政策層面向資本市場傳導(dǎo),，6月4日，也是自“5.31新政”出臺(tái)后的第一個(gè)交易日,，A股光伏板塊應(yīng)聲下跌,，蔓延到港股市場中，不僅僅是光伏發(fā)電企業(yè)股價(jià)應(yīng)聲下跌,，主業(yè)做光伏玻璃的福萊特玻璃亦被殃及,，6月4日股價(jià)收跌21.03%，今日再次下滑11.24%,。
? ? 根據(jù)媒體的報(bào)道,，今年分布式新增光伏電站實(shí)際裝機(jī)量早已超過上述政府額度。這意味著新的分布網(wǎng)光伏電站項(xiàng)目無法通過建設(shè)審批,，在建未并網(wǎng)項(xiàng)目則拿不到政府補(bǔ)貼,，項(xiàng)目收益預(yù)期驟降一半，投資回本周期拉長一倍,。
? ? 所以,，當(dāng)如此嚴(yán)厲的光伏產(chǎn)業(yè)新政出現(xiàn)的時(shí)候，對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)的各大企業(yè)來說不啻當(dāng)頭一棒,，而這個(gè)在資本市場的表現(xiàn)更是非常明顯,，這種下跌一直到6月6日還在持續(xù)，一片綠色足以形容當(dāng)前資本市場對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)的整體判斷,，那么很多人都在問為啥國家會(huì)突然出臺(tái)這樣的一個(gè)新政,，這樣的政策到底會(huì)對(duì)中國的光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生怎么樣的深遠(yuǎn)影響呢?
? ? 二、新政對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)究竟有何深遠(yuǎn)影響?
? ? 面對(duì)著突如其來的新政,，很多企業(yè)的反應(yīng)是直接被打蒙了,，為什么會(huì)有這樣的情況?我們不妨仔細(xì)分析一下光伏產(chǎn)業(yè)新政的產(chǎn)生根源，中國光伏產(chǎn)業(yè)可以說是一個(gè)相對(duì)新興的產(chǎn)業(yè),，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看光伏產(chǎn)業(yè)是伴隨著中國新能源的政策不斷起飛的,，曾幾何時(shí)，光伏曾被認(rèn)為是中國產(chǎn)能過剩的一個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域,，2012年歐美的“雙反”調(diào)查曾經(jīng)將中國光伏產(chǎn)業(yè)推到了一個(gè)谷底,。但是，從2013年開始中國的光伏產(chǎn)業(yè)似乎觸底反彈，連續(xù)五年新增裝機(jī)規(guī)模位列世界第一,，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模連續(xù)三年世界第一,，在巨大的產(chǎn)量面前，光伏產(chǎn)業(yè)的問題卻是非常明顯的：
? ? 問題一：可觀的利潤背后是巨大的補(bǔ)貼難題,。如果縱觀整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)上市公司的業(yè)績,，那么業(yè)績良好、利潤可觀可以說是很多光伏企業(yè)的主要特征,，但是這個(gè)特征只是一個(gè)表象,，根據(jù)媒體的公開數(shù)據(jù)顯示，表面上平均利潤率能夠達(dá)到14%18%的戶用分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目中,，補(bǔ)貼幾乎占據(jù)了項(xiàng)目的一半以上,，如果再扣除企業(yè)的信貸資金成本10%的話，那么基本上可以說,，大部分的企業(yè)利潤都來自于補(bǔ)貼,，所以光伏產(chǎn)業(yè)幾乎已經(jīng)陷入了一個(gè)大家都在吃補(bǔ)貼，補(bǔ)貼一停那產(chǎn)業(yè)就要斷糧的一個(gè)窘境,。
? ? 問題二：光伏發(fā)電棄光問題久懸不決,。什么叫棄光問題呢?顧名思義，所謂棄光就是放棄使用光能,，在中國中西部地區(qū)有著豐富的光能覆蓋,，但是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)出的電能是需要上網(wǎng)傳送給需要用的地區(qū)才能夠產(chǎn)生效益，但是由于電網(wǎng)建設(shè)跟不上等問題,，很多光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生的電能并沒有被有效地利用，反而被白白的浪費(fèi)掉了,，根據(jù)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》的報(bào)道,，今年一季度棄光電量16.2億千瓦時(shí)，棄光率4.3%,，而2017年全年的棄光率甚至高達(dá)6%,。
? ? 面對(duì)著上述的難題，國家從推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展角度出發(fā),，出臺(tái)新政調(diào)整光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展也就變得不難理解了,。根據(jù)根據(jù)著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家李斯特的理論，為什么國家要通過補(bǔ)貼的形式推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展呢?主要原因在于,，當(dāng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期的時(shí)候,，由于產(chǎn)業(yè)處于幼稚時(shí)期，新生產(chǎn)的產(chǎn)品如果本身的市場競爭力不足的話,，幾乎難以生存下來,，這個(gè)時(shí)候就需要政府以保護(hù)幼稚工業(yè)的角度對(duì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼，從而讓產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)者能夠有足夠的利潤推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
? ? 但是當(dāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展到了一定的階段之后,，這種補(bǔ)貼不僅不能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，甚至?xí)?duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)生反作用，這是因?yàn)楫?dāng)補(bǔ)貼足夠多的時(shí)候,，會(huì)讓產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生一種負(fù)激勵(lì)效應(yīng),，比如說某些產(chǎn)業(yè)其實(shí)并不能夠賺錢，但是由于這是國家補(bǔ)貼的項(xiàng)目,，那么企業(yè)就會(huì)去不顧一切地發(fā)展,，并不是為了從市場賺錢，而是為了從補(bǔ)貼中賺錢,。并且高額的補(bǔ)貼,，會(huì)讓產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生依賴，產(chǎn)業(yè)發(fā)展畸形,、自身造血能力滯后,，很多企業(yè)甚至成為了依賴于政策的寄生蟲，而沒有獨(dú)立應(yīng)對(duì)市場的能力,。
所以,，國家必須出臺(tái)新政來應(yīng)對(duì)這種產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼過度所產(chǎn)生的畸形現(xiàn)象，此輪新政產(chǎn)生的影響有可能有以下幾個(gè)方面：
? ? 一是加速光伏產(chǎn)業(yè)的“斷奶”,。光伏產(chǎn)業(yè)就像一個(gè)嬰孩一樣,，如果長期不斷奶的話，那么必然無法讓其健康成長,，通過政策措施給光伏產(chǎn)業(yè)強(qiáng)制斷奶,，對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)來說必然會(huì)產(chǎn)生短期的陣痛，但是畢竟市場的法則是優(yōu)勝劣汰,，適者生存,，這雖然畢竟殘忍但物競天擇才是這個(gè)世界的本來面貌。所以,，對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)來說必須要有一個(gè)陣痛期,，在這個(gè)陣痛期的過程中，有些企業(yè)生存了下來,，并且逐漸學(xué)會(huì)獨(dú)立,，有些沒辦法適應(yīng)市場的企業(yè)則會(huì)被市場慢慢淘汰。
? ? 二是加速光伏產(chǎn)業(yè)尋找新的市場,。對(duì)于中國市場來說,，長期居高不下的棄光率代表了中國市場的兩個(gè)問題，一方面是電網(wǎng)發(fā)展落后于光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，另一方面則是中國光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能相對(duì)于中國現(xiàn)階段的需求來說是有些過剩的,，對(duì)于中國的企業(yè)來說,，如果僅把眼光盯住國內(nèi)市場的話，必然會(huì)讓國內(nèi)市場成為一個(gè)紅海,，變成惡性價(jià)格戰(zhàn)的陣地,，最好的辦法是另辟蹊徑，世界各國都有對(duì)新能源的需求,，在做好中國市場的同時(shí),，打開國際市場無疑才是光伏產(chǎn)業(yè)求生的新方向。
? ? ?三是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級(jí),。原先的光伏產(chǎn)業(yè)由于有補(bǔ)貼的存在,，讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)其實(shí)限于了一個(gè)求量不求質(zhì)的惡性循環(huán)當(dāng)中，產(chǎn)業(yè)對(duì)于節(jié)省成本的技術(shù)并沒有特別重視,，而將光伏產(chǎn)業(yè)推到市場化環(huán)境中,，誰能夠用更低的成本制造出性價(jià)比更高的產(chǎn)品，無疑將會(huì)更具市場的競爭力,。
? ? 對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)來說,，新政雖然會(huì)引發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短期陣痛，但是從長期的角度來看,，光伏產(chǎn)業(yè)的新政其實(shí)是一個(gè)將產(chǎn)業(yè)推向市場化的過程,，因?yàn)楸Ｗo(hù)是保護(hù)不出一個(gè)具有市場競爭力的健康產(chǎn)業(yè)的，只有市場的力量才能真正推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與騰飛,。

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