按照一位光伏行業(yè)老將的說法，已經(jīng)過去的2017年,，對(duì)于行業(yè)來說,，是難得的平穩(wěn)的一年,，很多廠家日子過得不錯(cuò),。但意料中的靴子該掉還是要掉,。12月19日，業(yè)內(nèi)早有心理預(yù)期但總是在看到時(shí)受驚嚇的電價(jià)下調(diào)文件不期而至,。

2018年1月1日之后投運(yùn)的光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià),，Ⅰ類、Ⅱ類,、Ⅲ類資源區(qū)標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)分別調(diào)整為每千瓦時(shí)0.55元,、0.65元、0.75元(含稅),。采用“自發(fā)自用,、余量上網(wǎng)”模式的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，全電量度電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)降低0.05元,，即補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為每千瓦時(shí)0.37元(含稅),。

這個(gè)降價(jià)幅度，和之前的一些消息比,，對(duì)于行業(yè)來說,，不算最差的結(jié)果。

此次電價(jià)下調(diào)后,，對(duì)市場(chǎng)行情有什么影響?產(chǎn)品和服務(wù)的格局會(huì)怎么變化?誰會(huì)更受擠壓,，誰會(huì)搶占先機(jī)?這一輪1230已經(jīng)過去，下一個(gè)630會(huì)怎么樣?

降成本主要靠誰?

在近期的2017中國(guó)光伏行業(yè)年會(huì)上,，有業(yè)內(nèi)領(lǐng)袖表示,，根據(jù)他的測(cè)算，電價(jià)每下降1毛錢,，光伏項(xiàng)目EPC成本要下降8毛錢,，才能保證合理利潤(rùn)。還有一位大佬的說法是,，EPC成本要下降7毛錢,。

其實(shí)，成本是個(gè)綜合概念,，也不是行業(yè)自身能完全控制的,。中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)原理事長(zhǎng)石定寰多次在公開發(fā)言中提到，現(xiàn)在非技術(shù)成本仍是制約光伏項(xiàng)目成本進(jìn)一步降低的障礙,。比如,，土地、融資等成本居高不下,。

某央企太陽能公司董事長(zhǎng)也吐槽稱,，某些項(xiàng)目居高不下的土地稅費(fèi)已經(jīng)把電站微薄的利潤(rùn)全部吃掉,。

不過這些因素基本屬于外部不可抗力，可以另寫一篇,，本文就不展開了,。

管不了外面世界，先反求諸己,。不管是7毛錢還是8毛錢,，還和規(guī)模、壽命期有關(guān),，歸根結(jié)底是項(xiàng)目收益率能不能算得過賬,。

眾所周知，組件成本在系統(tǒng)總成本中占比最高,。組件還能降多少成了很多人關(guān)注的問題,。

某一線組件制造商市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)人認(rèn)為，對(duì)此要從兩方面理解,。一方面,，國(guó)家政策層面的要求肯定是平價(jià)上網(wǎng)，光伏電價(jià)肯定下降,，最終要拋掉補(bǔ)貼這個(gè)拐杖，這是大勢(shì)所趨,。提升效率目的還是為了降低度電成本,。發(fā)更多電，也能節(jié)約土地,、材料,、逆變器、匯流箱等成本,。

他強(qiáng)調(diào),，對(duì)于光伏行業(yè)來說，不應(yīng)該說就是組件降價(jià),，而應(yīng)該是行業(yè)降價(jià),。“雖然去年企業(yè)收益還可以,，但今年可能利潤(rùn)率也就是2%,，有的組件企業(yè)甚至可能會(huì)虧損。其他環(huán)節(jié)的毛利率有百分之三十多,、百分之四十多,，應(yīng)該更有壓縮空間。這也應(yīng)該是今年成本下降的主要原因”,。

事實(shí)上,，他所在的組件企業(yè)也正在擴(kuò)產(chǎn),，“硅片和電池都在擴(kuò)產(chǎn)，因?yàn)榻M件擴(kuò)產(chǎn)了”,，之前的硅片產(chǎn)能和組件,、電池是脫節(jié)的，所以2017年做了計(jì)劃和準(zhǔn)備,，產(chǎn)能會(huì)在2018年釋放出來,。

他認(rèn)為，擴(kuò)產(chǎn)也是整體上降低成本的辦法,?！斑@是必須要擴(kuò)的。硅片,、電池,、組件基本上供不應(yīng)求。增加的產(chǎn)能,，是給一些以前拿不到我們產(chǎn)品的客戶,。很多客戶因?yàn)槲覀児┎簧希瑳]辦法才去找別的廠家”,。

對(duì)于降成本問題,，浙江正泰新能源開發(fā)有限公司總裁陸川坦言，電價(jià)下降后2018年還是有壓力的,，“在回報(bào)率方面可能讓渡0.5個(gè)點(diǎn),，差不多就是4毛錢的差異，剩下4毛錢需要通過和安裝商,、開發(fā)商一起努力降下來”,。

主流產(chǎn)品變不變?

對(duì)于電價(jià)調(diào)整后，光伏產(chǎn)品市場(chǎng)份額的變化,，某一線組件制造商內(nèi)部人士表示,，多晶方面會(huì)相對(duì)比較平穩(wěn)。比如以前用的多晶組件是270的,，下半年可能達(dá)不到8%的收益率要求,，可能要換更高檔位的組件。多晶組件目前275的偏多,，280的不多,，可能需要做一些改進(jìn)，要用黑硅+PERC技術(shù),，但改造需要時(shí)間,，短期內(nèi)不會(huì)有太大提高。

上述人士認(rèn)為，2018年多晶的主流產(chǎn)品不會(huì)有太大變化,?！按蠹乙捕枷胩嵘嗑У男剩嗑?yīng)用技術(shù)的效率沒有單晶高,，所以會(huì)更優(yōu)先考慮單晶,。另外，設(shè)備投資,、包括技術(shù)投入研發(fā),，有延續(xù)性。去年和前年研究的單晶主流多一點(diǎn)”,。

他認(rèn)為,，現(xiàn)在重點(diǎn)是放在單晶的，單晶有一些新技術(shù)比較好,，比如雙面雙玻,，是用PERC技術(shù)做的，正面可以做到300或者305,，反面還有近75%的功率,，能使發(fā)電量提升8%14%左右。

“如果能提高這么高發(fā)電量,，現(xiàn)在整體價(jià)格往下走,，而且速度還蠻快的。去年5月份價(jià)格在3塊53塊6,，現(xiàn)在基本上也跌到了3塊3塊1之間,。隨著PERC電池降價(jià)，價(jià)格還會(huì)進(jìn)一步往下走,，所以能算得過來”,。他認(rèn)為,，再加上半片和疊瓦等技術(shù),，應(yīng)該效果很可觀，“如果不做這些,，下半年以后收益達(dá)不到,，別人就不會(huì)投，市場(chǎng)需求倒逼你進(jìn)步”,。

上述人士表示,，2018年比較明顯的會(huì)是單晶的需求量會(huì)進(jìn)一步拉高。

組件行情怎么走?

對(duì)于近期主流單晶廠商有較大幅度降價(jià)的現(xiàn)象,，該組件制造商人士分析,，主要是因?yàn)楝F(xiàn)在是單晶的空檔期，因?yàn)楹芏囗?xiàng)目是去年設(shè)計(jì)的，設(shè)計(jì)方案用的都是多晶產(chǎn)品,，因?yàn)槿ツ甓嗑r(jià)格低,，基本上在2.8元2.9元左右，而單晶高效PERC組件的價(jià)格基本上到了3.4元,，有近5毛錢的差價(jià),，客戶肯定愿意用多晶。所以近一段時(shí)間,，單晶需求較少,。

“之前的設(shè)計(jì)是不能改的。要是改的話,，要很大的變動(dòng),，包括預(yù)算、成本核算都要?jiǎng)?，還涉及到很多地方,，特別是扶貧的項(xiàng)目，一旦把方案報(bào)上去是不能改的,，所以沒辦法,，只能上”。他坦言,，單晶產(chǎn)品的降價(jià)是臨時(shí)性的,。

關(guān)于單晶產(chǎn)品2018年會(huì)是什么走勢(shì)，上述人士坦言,，他們內(nèi)部也在討論,。他個(gè)人認(rèn)為，常規(guī)單晶的市場(chǎng)份額會(huì)越來越少,，“280,、285、290的組件份額慢慢就沒了,，高效的300,、305、310的組件,，或者雙面的300,、310的組件市場(chǎng)份額會(huì)越來越大，甚至?xí)耆〈Ｒ?guī)的單晶”,。

全球最大的單晶硅光伏產(chǎn)品制造商隆基樂葉光伏科技有限公司董事長(zhǎng)助理兼市場(chǎng)總監(jiān)王英歌也在2017中國(guó)光伏行業(yè)年會(huì)上表示,，2018年將繼續(xù)產(chǎn)業(yè)化，效率爭(zhēng)取突破22%,。2018年下半年希望消滅掉300瓦以下產(chǎn)品,。

從時(shí)間維度來看,，該組件制造商人士認(rèn)為，2018年第一季度單晶組件的價(jià)格應(yīng)該會(huì)往下走一點(diǎn),，一方面是因?yàn)閷儆趥鹘y(tǒng)淡季,，再加上春節(jié)前后開工量少、需求少,。此外,，還因?yàn)闀?huì)涉及到美國(guó)印度的雙反?！半p反基本上在2月底3月初就要出結(jié)果,，出結(jié)果之前大家都搶裝，一出結(jié)果都不搶了,，市場(chǎng)就沒了,。很多產(chǎn)品就會(huì)轉(zhuǎn)到國(guó)內(nèi)來，國(guó)內(nèi)會(huì)供過于求”,。

對(duì)于2018年第二季度,，他認(rèn)為組件價(jià)格會(huì)往上走，因?yàn)楹芏嗫蛻粢少彯a(chǎn)品,，“我們認(rèn)為,，今年的630可能會(huì)比往年來的更猛烈一點(diǎn)”。

市場(chǎng)選擇會(huì)變少?

在近期的光伏行業(yè)會(huì)議上,，多位業(yè)界領(lǐng)袖表示,，未來將是強(qiáng)者越強(qiáng)，弱者越弱的時(shí)代,。

某一線組件企業(yè)人士也表示,，未來中小企業(yè)的份額會(huì)變得越來越小?！?016年前后之所以有很多人覺得小廠日子過的也很滋潤(rùn),，其實(shí)主要是因?yàn)槭袌?chǎng)短期供不應(yīng)求，大廠的訂單接滿了,，做不過來,，找一些廠做代工”。他認(rèn)為,，這屬于短暫的繁榮,，隨著一線廠商擴(kuò)產(chǎn)到位,，中小企業(yè)的市場(chǎng)空間會(huì)被壓縮,。

也有逆變器龍頭企業(yè)表示，戶用市場(chǎng)火熱,，客戶更看重品牌,、服務(wù)和綜合實(shí)力，他們的優(yōu)勢(shì)更為明顯。

但很多業(yè)內(nèi)二線企業(yè)并不這么認(rèn)為,。

“我們?cè)诜植际劫惖郎弦呀?jīng)跑了三年,，必須開啟新賽道”，近幾年表現(xiàn)不俗的逆變器制造商廣州三晶電氣股份有限公司總經(jīng)理歐陽家淦表示,，整個(gè)2017年三晶電氣就干了一件事,，就是家庭光伏?！耙?guī)模并不是引領(lǐng)一切的東西,，價(jià)值是引領(lǐng)一切的東西，我們的價(jià)值必須獨(dú)特,，才能跟規(guī)模大的企業(yè)去競(jìng)爭(zhēng)”,，他強(qiáng)調(diào)，三晶電氣對(duì)家庭光伏的投入是戰(zhàn)略性的,。

他坦言,，雖然三晶電氣的規(guī)模不如另外兩家同業(yè)企業(yè)，但過去實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)翻番,，未來依然會(huì)翻番,，因?yàn)樵趦r(jià)值層面得到了市場(chǎng)的認(rèn)同。三晶電氣意在做數(shù)據(jù)化能源管理的平臺(tái)服務(wù)商,，還有傳統(tǒng)控制板塊,，屬于能耗管理環(huán)節(jié)，希望新能源發(fā)電,、儲(chǔ)電和用電通過數(shù)字化平臺(tái)閉環(huán)起來,，立足于民用和工商業(yè)建筑閉環(huán)起來。

歐陽家淦強(qiáng)調(diào),，自發(fā)自用是大勢(shì)所趨,，而三晶電氣產(chǎn)品線基本上都是自發(fā)自用，此外,，儲(chǔ)能時(shí)代一定會(huì)到來,，數(shù)字化能源管理必然是發(fā)、儲(chǔ),、耗,、用于一體。

他也認(rèn)為,，2018年家用光伏領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)異常激烈,。“小廠可能會(huì)走得比較累一點(diǎn)”,，某一線組件企業(yè)人士這樣總結(jié),。

只要戶用市場(chǎng)紅利還沒消退,，行業(yè)里的大魚小魚都會(huì)有自己的生態(tài)位。

某一線組件企業(yè)人士表示,，戶用市場(chǎng)肯定會(huì)越來越大,，公司內(nèi)部對(duì)此已有共識(shí)，但還沒最后確定2018年戶用市場(chǎng)的量到底要做多少,，是10萬套,、20萬套還是50萬套。

浙江正泰新能源開發(fā)有限公司總裁陸川的目標(biāo)很明確,，正泰新能源2018年的戶用目標(biāo)是做20萬套,，“按照標(biāo)準(zhǔn)功率折算，20萬為目標(biāo),，就是600多兆瓦的安裝”,。

對(duì)于投資者來說，此次電價(jià)下調(diào)后,，業(yè)內(nèi)資深人士送了幾句金玉良言：要加強(qiáng)規(guī)劃選址,，優(yōu)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)，提高系統(tǒng)效率,，同時(shí)要改善工程建設(shè)質(zhì)量,，加強(qiáng)電站運(yùn)維技改管理。

也就是說,，從規(guī)劃設(shè)計(jì),、產(chǎn)品選型再到建設(shè)運(yùn)維，這一串事情都要精細(xì)了辦,，粗枝大葉的肯定是不行了,。光伏行業(yè)也確實(shí)到了要徹底告別粗放式發(fā)展的時(shí)候。

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