12月16日菲達環(huán)保公布發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書(草案),，上市公司擬向公司控股股東杭鋼集團發(fā)行股份購買其所持有的紫光環(huán)保62.95%的股權,。

本次交易前，上市公司已持有紫光環(huán)保35%的股權,。本次重組完成后,，標的公司紫光環(huán)保將成為上市公司的控股子公司，上市公司將直接持有紫光環(huán)保97.95%的股權。本次交易前,，上市公司已是環(huán)保類上市公司，且交易前已持有紫光環(huán)保的股權,，本次交易系進一步增持股份,。

綜合考慮象山環(huán)保的項目運營情況、盈利能力及其對于上市公司重組完成后盈利能力的影響后，上市公司董事會本著增厚上市公司收益的交易原則,，審慎修訂了本次交易標的范圍,。最終，公司決定調(diào)整本次重組方案,，將收購的標的資產(chǎn)范圍由紫光環(huán)保62.95%股權和象山環(huán)保51.00%股權變更為紫光環(huán)保62.95%股權,。

本次交易標的資產(chǎn)的交易價格以符合證券法規(guī)定的資產(chǎn)評估機構出具并經(jīng)有權國有資產(chǎn)監(jiān)管部門備案的評估報告的評估結果為定價基礎，經(jīng)雙方協(xié)商確定為9.15億元,。

上市公司擬向特定投資者以非公開發(fā)行股票的形式募集配套資金,。根據(jù)本次股份發(fā)行價格6.01元/股計算，發(fā)行股份數(shù)量為1.52億股(不足一股的部分計入資本公積),。發(fā)行股份數(shù)量以中國證監(jiān)會核準的發(fā)行數(shù)量為準,。

本次交易募集配套資金總額不超過8.22億元，不超過本次擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%,。募集資金在扣除中介機構費用及相關稅費后,，擬用于投入桐廬縣分水鎮(zhèn)污水廠一二期清潔排放提標工程項目、桐廬縣分水鎮(zhèn)污水廠三期擴建工程項目,、福清市元洪投資區(qū)污水處理廠一二期提標改造項目,、青田縣金三角污水處理廠清潔排放改造工程項目、低碳生態(tài)環(huán)保設計研究院,、浙江富春紫光環(huán)保股份有限公司智慧水務項目及補充上市公司流動資金,。其中，補充上市公司流動資金的比例未超過募集配套資金總額的50%,。

本次交易前,，上市公司主營業(yè)務為大氣污染治理設備的生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括除塵器,、煙氣脫硫設備,、垃圾焚燒煙氣處理設備及相關配套件等，此外上市公司還提供固廢處理服務,。

本次交易完成后,，上市公司的主營業(yè)務將新增污水處理及相關運營服務，上市公司主營業(yè)務板塊將更加豐富,，水,、氣、固等環(huán)保領域的布局將更加完善,。本次交易有利于將上市公司打造為綜合型的環(huán)保產(chǎn)業(yè)服務上市平臺,，有利于完善上市公司在環(huán)保產(chǎn)業(yè)的多領域布局，優(yōu)化內(nèi)部資源配置,，統(tǒng)籌高效開展環(huán)保產(chǎn)業(yè)相關業(yè)務,。

來源:北極星環(huán)保網(wǎng)