8月31日,，北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司(以下簡稱鐵科軌道)在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌上市。這是繼2020年1月16日中國高鐵第一股京滬高鐵A股上市后，“國鐵科創(chuàng)板第一股”又成功登陸A股市場,，標志著鐵路股份制改造取得新進展,。證券時報記者當日在現(xiàn)場看到,，國鐵集團,、上海證券交易所、鐵科院集團公司,、北京市昌平區(qū)政府,、中信建投證券負責人及主要股東代表出席了上市儀式。

此次掛牌上市的鐵科軌道代碼為688569,，每股發(fā)行價為22.46元,，累計發(fā)行5266.67萬股，占總股本25%。公開資料顯示,，鐵科軌道公司成立于2006年,，長期深耕高鐵工務工程領域，建立了高效研發(fā)體系,，具有強大的創(chuàng)新能力,，系統(tǒng)掌握了高鐵扣件研發(fā)、設計,、制造和檢測等關鍵核心技術(shù),，擁有19項發(fā)明專利、82項實用新型專利和2項計算機軟件著作權(quán),，成功打破了國外技術(shù)壟斷,，是行業(yè)內(nèi)的標桿企業(yè)，產(chǎn)品已覆蓋高鐵軌道,、橋梁,、隧道及重載鐵路、城市軌道等高端軌道交通領域,，其核心產(chǎn)品高鐵扣件廣泛應用于我國高速鐵路網(wǎng),，適用于高寒、高溫,、潮濕等多種應用場景,，為高鐵安全平穩(wěn)運行保駕護航。自2008年開始,，鐵科軌道公司已連續(xù)12年實現(xiàn)盈利,，隨著現(xiàn)代化鐵路強國建設加快推進，鐵科軌道將具有十分廣闊的發(fā)展前景,。

中國國家鐵路集團有限公司(以下簡稱國鐵集團)相關負責人介紹,，鐵科軌道上市,，是國鐵集團貫徹落實中央深化國企改革決策部署,，加快推動鐵路股份制改造取得的又一重要成果，將有利于通過資本市場優(yōu)化資源配置,，做強做優(yōu)做大國鐵科技企業(yè),，繼續(xù)鞏固發(fā)展我國高鐵技術(shù)世界領先優(yōu)勢。鐵科軌道公司此次募集資金11.8億元,，主要用于投資高端軌道交通工務工程產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)項目,。公司上市后，將進一步提升技術(shù)創(chuàng)新水平和市場競爭力,，加快推動科研攻關,、資源整合和成果轉(zhuǎn)化，努力實現(xiàn)良好經(jīng)營業(yè)績，積極回報股東,，為交通強國,、鐵路先行做出貢獻。

截至當日中午12時,，鐵科軌道股價報35.61元/股,，漲58.55%，換手率46.15%,。

在市場競爭地位方面,，招股書顯示，根據(jù)鐵科軌道整理的2016年1月-2019年9月市場招投標數(shù)據(jù)：在高鐵扣件系統(tǒng)領域,，累計中標974.30萬套,，市場占有率15.19%；在重載扣件系統(tǒng)領域,，累計中標159.20萬套,，市場占有率13.92%；在 CRTSIII型無砟軌道板用預應力鋼絲及錨固板領域,，累計中標46,596噸,，市場占有率47.00%。此外,，鐵科軌道是國內(nèi)市場上唯一掌握高鐵特殊調(diào)整扣件系統(tǒng)技術(shù)的扣件系統(tǒng)集成商,，該技術(shù)提供高鐵線路沉降變形修復的解決方案，解決了軌道板沉降引起的線路不平順難題,。作為行業(yè)內(nèi)的標桿企業(yè),，鐵科軌道產(chǎn)品已覆蓋高鐵軌道、橋梁,、隧道及重載鐵路,、城市軌道等高端軌道交通領域，其核心產(chǎn)品高鐵扣件廣泛應用于我國高速鐵路網(wǎng),，適用于高寒,、高溫、潮濕等多種應用場景,。自2008年開始,，鐵科軌道已連續(xù)12年實現(xiàn)盈利。

鐵科軌道董事長韓自力在現(xiàn)場接受包括澎湃新聞（www.thepaper.cn）記者在內(nèi)的媒體采訪時表示,，鐵科軌道的高鐵扣件從研發(fā),、設計到生產(chǎn)都具備自主知識產(chǎn)權(quán)，形成的都是中國標準,，在技術(shù)上目前處在國際領先地位,。

談及公司的產(chǎn)品競爭力，韓自力表示，公司具有產(chǎn)品的研究,、設計等較強的前端研究團隊能力,，生產(chǎn)線實現(xiàn)信息化和智能化，相對而言對產(chǎn)品的成本能夠控制得比較好,，接下來會做得更加精細一些,。

問及為何選擇在科創(chuàng)板上市，韓自力表示,，鐵科軌道背靠鐵科院集團公司,，以科研為主，“所以我們還是要在科創(chuàng)板上市,，響應我們國家科技創(chuàng)新能力提高的要求,。”

上述國鐵集團負責人指出,，鐵科軌道上市是國鐵集團貫徹落實中央深化國企改革決策部署,，加快推動鐵路股份制改造取得的又一重要成果，將有利于通過資本市場優(yōu)化資源配置,，做強做優(yōu)做大國鐵科技企業(yè),，繼續(xù)鞏固發(fā)展我國高鐵技術(shù)世界領先優(yōu)勢。

招股書顯示,，鐵科軌道此次募集資金11.8億元,，在扣除發(fā)行費用后，將按輕重緩急依次用于三項項目：一是年產(chǎn)1800萬件高鐵設備及配件項目,，二是北京研發(fā)中心建設項目,，三是補充流動資金。若本次發(fā)行募集資金出現(xiàn)不足,，發(fā)行人將通過自籌解決,；如果本次發(fā)行的實際募集資金超過擬投資項目的資金需求，公司將根據(jù)發(fā)展規(guī)劃及實際生產(chǎn)經(jīng)營需求,，妥善安排超募資金的使用計劃,，將超募資金用于公司主營業(yè)務，并在提交董事會,、股東大會審議通過后及時披露,。如本次發(fā)行募集資金到位時間與項目資金需求的時間要求不一致,，發(fā)行人可視實際情況用自籌資金對項目作先行投入,，待募集資金到位后，以募集資金對前期投入部分進行置換,。

對于未來發(fā)展戰(zhàn)略,，招股書顯示，鐵科軌道堅持以高鐵扣件為核心產(chǎn)品，以高鐵工務工程為主要應用領域,，在不斷豐富產(chǎn)品種類的同時,，基于自身的技術(shù)和經(jīng)驗積累，公司還向重載鐵路提供工務工程產(chǎn)品,。未來,，將立足于行業(yè)發(fā)展需要，始終堅持技術(shù)創(chuàng)新,，為高鐵,、重載、城市軌道等高端軌道交通領域提供優(yōu)質(zhì)的工務工程產(chǎn)品,?！拔覀冞€會以高鐵扣件產(chǎn)品為基礎，拓展一些業(yè)務,，比如軌道部件,、軌道結(jié)構(gòu)等?！表n自力說道,。

本次發(fā)行前，鐵科院集團直接持有鐵科軌道35.00%股份,，通過北京鐵鋒建筑工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“鐵鋒公司”）間接持有鐵科軌道15.00%股份,，合計持有鐵科軌道50.00%股份，為公司控股股東,；鐵科院集團為國鐵集團全資子公司,，國鐵集團通過鐵科院集團持有發(fā)行人50.00%的股份。

本次發(fā)行后,，鐵科院集團將持有鐵科軌道37.50%股份,，為公司控股股東；國鐵集團通過鐵科院集團持有鐵科軌道37.50%股份,，為鐵科軌道實際控制人,。

招股書顯示，鐵科軌道2017年度,、2018年度和2019年度分別實現(xiàn)營業(yè)收入9.21億元,、11.19億元和12.65億元，分別實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤1.09億元,、1.19億元和1.46億元,，分別實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤1.08億元、1.22億元和1.45億元,。根據(jù)經(jīng)審閱的財務數(shù)據(jù),，2020年1-6月,，鐵科軌道實現(xiàn)營業(yè)收入5.35億元，較去年同期下降8.15%,，實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤5606.93萬元,，較去年同期下降19.88%。

受新冠肺炎疫情影響,，鐵科軌道預計2020年1-9月營業(yè)收入同比下降7.41%,， 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤同比下降16.01%。疫情對公司2020年一季度生產(chǎn)經(jīng)營造成一定不利影響,，隨著全國各地積極推進復工復產(chǎn),， 優(yōu)先保障重點工程項目實施進度，公司生產(chǎn)經(jīng)營已恢復正常,，自2020年二季度,， 疫情對公司生產(chǎn)經(jīng)營的負面影響明顯減弱。上述情況不會對發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營能力構(gòu)成重大不利影響,。上述2020年1-9月財務數(shù)據(jù)是公司財務部門初步估算的結(jié)果,，未經(jīng)會計師審計或?qū)忛啠也粯?gòu)成盈利預測,。

公開資料顯示,，鐵科軌道成立于2006年，總部位于北京市,，主營業(yè)務是以高鐵扣件為核心的高鐵工務工程產(chǎn)品的研發(fā),、生產(chǎn)和銷售，致力于為高鐵運營提供安全,、穩(wěn)定,、可靠的工務工程產(chǎn)品。經(jīng)過十余年的發(fā)展,，鐵科軌道形成了以高鐵扣件為核心,，同時包括軌道板預應力 體系、鐵路橋梁支座以及工程材料在內(nèi)的高鐵工務工程產(chǎn)品體系,，產(chǎn)品已覆蓋至軌道,、橋梁和隧道等高鐵工務工程領域。

據(jù)了解,，鐵科軌道自成立以來,，始終秉承“引領軌道科技，創(chuàng)造交通未來”的理念和使命,，立足于行業(yè)發(fā)展需要,，始終堅持技術(shù)創(chuàng)新，為高端軌道交通領域提供優(yōu)質(zhì)的工務工程產(chǎn)品,。經(jīng)過多年的發(fā)展,，鐵科軌道始終不斷為客戶提供高質(zhì)量,、高性能的產(chǎn)品,，已經(jīng)成為國內(nèi)領先的高端軌道交通工務工程產(chǎn)品供應商,。

未來，鐵科軌道將堅持以質(zhì)量安全為生命,，以自主創(chuàng)新為動力,，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈及下游客戶趨同優(yōu)勢，拓展產(chǎn)品范圍,，將自身打造成為一個集技術(shù)研發(fā),、成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)業(yè)化落地為一體的高鐵工務工程產(chǎn)品提供商,，并利用在高鐵工務工程領域的技術(shù)經(jīng)驗積累向城市軌道交通市場拓展,。同時，鐵科軌道在繼續(xù)深耕國內(nèi)市場的基礎上,，將積極參與“一帶一路”建設和高鐵“走出去”戰(zhàn)略,，拓展國際業(yè)務，提升國際市場份額,，助力中國高鐵走向世界,。

文章來源： 證券時報，財經(jīng)小二