8月14日消息,，中聯(lián)重科66億定增案獲股東會(huì)高票通過(guò),。

8月12日,，中聯(lián)重科董事會(huì)秘書楊篤志表示：“此次定增資金將加大投入零部件智能制造項(xiàng)目和關(guān)鍵液壓元器件（液壓閥）智能制造項(xiàng)目,，持續(xù)增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新能力,，用原創(chuàng)性,、根本性的基礎(chǔ)研究成果支撐應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新,，為公司各主機(jī)提供重要保障和配套,，確保產(chǎn)業(yè)鏈,、供應(yīng)鏈安全，實(shí)現(xiàn)裝備制造轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展,?！?/p>

值得一提的是，在當(dāng)天召開的中聯(lián)重科2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)中,，《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》,、《關(guān)于公司引進(jìn)戰(zhàn)略投資者并簽署附條件生效的戰(zhàn)略合作協(xié)議的議案》等12項(xiàng)議案均以高票獲得通過(guò)。

引戰(zhàn)投凸顯協(xié)同效應(yīng)

根據(jù)議案,，中聯(lián)重科本次定向增發(fā)的發(fā)行價(jià)為5.28元/股,，擬向4個(gè)特定對(duì)象懷瑾基石,、太平人壽、海南誠(chéng)一盛,、寧波實(shí)拓,，合計(jì)發(fā)行約12.49億股。其中,，懷瑾基石擬以31億元購(gòu)入約5.87億股,，太平人壽擬以19億元購(gòu)入約3.6億股，海南誠(chéng)一盛擬以10億元購(gòu)入約1.89億股,，寧波實(shí)拓?cái)M以6億元購(gòu)入約1.1億股,。

資料顯示，懷瑾基石是基石資產(chǎn)管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基石資產(chǎn)”）間接控制的投資主體,。據(jù)介紹,，基石資產(chǎn)在機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)上下游具有豐富資源積淀，將協(xié)助中聯(lián)重科引入高端制造領(lǐng)域所需的核心技術(shù)資源,，推動(dòng)公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的提升,。

太平人壽則在不動(dòng)產(chǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目布局較廣，可與中聯(lián)重科在不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目方面探索新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn),，促進(jìn)中聯(lián)重科產(chǎn)品銷售,。

海南誠(chéng)一盛是中聯(lián)重科部分核心經(jīng)營(yíng)管理人員為參與本次發(fā)行共同設(shè)立的有限合伙企業(yè)。楊篤志表示,，核心經(jīng)營(yíng)管理層參與本次定增,，主要基于公司管理團(tuán)隊(duì)持續(xù)堅(jiān)定看好公司未來(lái)發(fā)展的信心。

寧波實(shí)拓系中國(guó)五礦旗下投資平臺(tái),。中國(guó)五礦在冶金工程建設(shè),、不動(dòng)產(chǎn)建設(shè)領(lǐng)域布局廣泛，可為中聯(lián)重科引入產(chǎn)業(yè)下游資源,。

中聯(lián)重科副總裁孫昌軍對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,，公司正深入推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展和“2+2+2”發(fā)展戰(zhàn)略，并取得積極成果,。此次擬引進(jìn)的戰(zhàn)略投資對(duì)象對(duì)中聯(lián)重科戰(zhàn)略發(fā)展深度認(rèn)同,。“他們將為公司帶來(lái)戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng),，通過(guò)長(zhǎng)期大額持股,、戰(zhàn)略賦能、資金賦能等,，為公司治理,、業(yè)務(wù)發(fā)展等提供多方面支撐，進(jìn)而促進(jìn)公司長(zhǎng)期穩(wěn)健高質(zhì)量發(fā)展,?！?/p>

華安證券分析師李疆在研報(bào)中分析稱,，中聯(lián)重科此次引入戰(zhàn)投，不僅僅是引入資金,，更是引入資源和機(jī)制,。一方面，引入外部戰(zhàn)略投資者能進(jìn)一步優(yōu)化公司股東結(jié)構(gòu),，提升公司治理水平,，使經(jīng)營(yíng)決策更加合理、科學(xué),；另一方面,，公司核心經(jīng)營(yíng)管理層作為戰(zhàn)略投資者參與，將繼續(xù)長(zhǎng)期持有公司股份,，增強(qiáng)一級(jí),、二級(jí)市場(chǎng)投資者信心，為公司在資本市場(chǎng)引入更多的資金資源,。

募資投向智能制造增核強(qiáng)心競(jìng)爭(zhēng)力

議案顯示,，中聯(lián)重科本次非公開發(fā)行募集資金投向全部圍繞公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù),，分別投向挖掘機(jī)械智能制造項(xiàng)目,、攪拌車類產(chǎn)品智能制造升級(jí)項(xiàng)目、零部件智能制造項(xiàng)目和關(guān)鍵液壓元器件（液壓閥）智能制造項(xiàng)目,，以進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力,，保證公司未來(lái)的可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展,。

以定增募投的重點(diǎn)領(lǐng)域挖掘機(jī)械智能制造項(xiàng)目——中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城挖掘機(jī)械園區(qū)為例,，中聯(lián)重科將采用“世界一流智能工廠”的建設(shè)要求打造。園區(qū)占地約1500畝,，投產(chǎn)后可生產(chǎn)全系列挖掘機(jī),，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能達(dá)3.3萬(wàn)臺(tái)。該園區(qū)采用人工智能,、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù),，對(duì)工廠、產(chǎn)品,、市場(chǎng)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行智能化升級(jí),。

據(jù)介紹，建成后的中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城挖掘機(jī)智能工廠兩條產(chǎn)線可實(shí)現(xiàn)平均6分鐘生產(chǎn)下線一臺(tái)挖掘機(jī),，將推動(dòng)中聯(lián)重科挖掘機(jī)械的制造競(jìng)爭(zhēng)力邁入世界先進(jìn)水平,，為未來(lái)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)打開新的發(fā)展空間。

值得關(guān)注的是,，在基建上行力量的加持下,，工程機(jī)械行業(yè)高景氣延續(xù),，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，龍頭企業(yè)盈利能力增長(zhǎng),。中聯(lián)重科半年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,，公司上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)38億元至42億元，同比增幅47.50%至63.03%,。

中泰證券分析師馮勝在研報(bào)中指出,，中聯(lián)重科上半年業(yè)績(jī)超市場(chǎng)預(yù)期，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量進(jìn)步顯著,，業(yè)績(jī)可持續(xù)成長(zhǎng)能力略勝一籌,，但其估值水平較同行顯著低估，公司未來(lái)有望迎來(lái)業(yè)績(jī)與估值的雙升,。

文章來(lái)源： 證券日?qǐng)?bào)