青山古祠園林,，小橋流水人家,。江南文明的發(fā)源地之一無錫,，充滿了家族文化的氣息,。移投行家族辦公室,，把2018年參訪式學(xué)習(xí)培訓(xùn)的第一站設(shè)在惠山古鎮(zhèn),，引導(dǎo)合作伙伴及智庫研究員們,，親臨現(xiàn)場感悟鮑公叔牙的家訓(xùn)家風(fēng),，參加培訓(xùn)交流業(yè)務(wù)心得，開家族財富管理行業(yè)之新風(fēng),。

　　7月21日上午

　　鮑訓(xùn)相老先生現(xiàn)身說法,，講鮑家文化、家訓(xùn)及傳承,。

　　鮑老先生帶領(lǐng)大家參觀叔牙賢德苑,，并講述叔牙公的事跡,。叔牙公為齊桓公奪得王位，卻推薦管仲擔(dān)任相位,，成就齊國的霸業(yè),。賢和德，是鮑叔牙思想的核心,。在此思想的指引下,，鮑氏歷代都出現(xiàn)許多光明正大、赫赫有名的人物,。

　　鮑家的家訓(xùn)為明德知恥,、達仁寬讓、崇禮慎獨,、端方賢良,、敦親睦族、 慈孝倫常,、公忠體國,、道義興邦。字字珠璣,，涵義豐富,，是家族文化精髓的概括。家訓(xùn),、家規(guī)及其實踐,，這何嘗不是家族辦公室要開發(fā)的中國式家族憲章的雛形或根源呢。

　　鮑老先生說,，作為中華民族的子孫,，有責(zé)任、有義務(wù)傳承先人的優(yōu)秀品質(zhì)和高貴品德,，而年輕一代更要創(chuàng)新,、創(chuàng)造，把自己的思維提升到前人未達到的空間,，才能把家族及民族建設(shè)得更加美好,。

　　書法大家鮑育根，冒著酷暑,，為現(xiàn)場來客賜寶,。鮑書法家下筆如神，揮灑自如,，為每位題字的活動成員都留下珍貴的書法作品,。

　　7月21日下午

　　鮑氏名人鮑岷，講家族文化,、家族傳承之道,。

　　鮑岷既是知名律師,，更是無錫鮑氏祠堂研究會秘書長，他從家族傳承角度,，分享其自己的人生感悟,，擇要如下：1、人生最重要是身體和情義;2,、人的一生是由機遇和學(xué)習(xí)組成的;3,、你的人生你作主;4、相信努力一定會有回報;5,、人生要追求自由;6、自律很重要;7,、人生需要交往;8,、要永遠保留一顆感恩的心;9、在投資決策中,，或在人生過程中,，要保持你的風(fēng)格。

　　熱情好客的鮑氏族人,，還向每位活動成員,，贈送帶有鮑育根書法家親筆跡的折扇，以及精美正宗的紫砂茶具,。因恰逢上市季節(jié),，大家一起品嘗無錫特產(chǎn)——陽山水蜜桃。

　　此后,，移投行一行在專業(yè)導(dǎo)游的指引下,，開始游覽寄暢園、惠山寺及周邊的祠堂,，感受家族傳承文化,。據(jù)導(dǎo)游介紹，寄暢園傳承多代園主,，康熙,、乾隆祖孫兩帝，分別六下江南,，曾七次(其中一次是折返時再去)到寄暢園游覽,，可見該園林之魅力。

　　7月21日晚上

　　中國式家族財富管理業(yè)務(wù)破局之道研討會,。

　　共進鮑氏家宴之后,，大家余興未盡，再次齊聚一堂,，開啟本次活動的首場研討,。與會人員逐一發(fā)言,，不乏真知灼見與靈感迸發(fā)。

　　家族辦公室目前在國內(nèi)處于起步階段,，尚處于群龍無首的時代,，但只要抓住機遇，時勢終究造就英雄,。要打造品牌,，移投行的規(guī)劃，第一步是打造專家智庫,，已取得階段性成功,，第二步是咨詢公司加培訓(xùn)公司，目前正在驗證這個模式;第三階段是以移投行的名義提供募資服務(wù),，代表買方利益;第四階段是成為上市企業(yè),。要相信家族辦公室能探索出盈利的商業(yè)模式。

　　7月22日上午

　　中國式家族信托業(yè)務(wù)實務(wù)操作——王懷濤

　　王懷濤是移投行創(chuàng)始人,、上海市律師協(xié)會并購重組研究委員會委員,，其對家族信托實務(wù)的研究現(xiàn)處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，向大家分享其對家族信托在中國的落地方案的全面,、獨到的見解,，能切實地指導(dǎo)相關(guān)業(yè)務(wù)的開展。

　　講座分為八大部分：1,、國內(nèi)家族信托發(fā)展概況;2,、國內(nèi)常見資金管理類家族信托;3、股權(quán)(份)家族信托;4,、國內(nèi)基金會及慈善信托;5,、其他類家族信托介紹;6、國內(nèi)家族信托架構(gòu)設(shè)計;7,、國內(nèi)家族信托法律條款設(shè)計;8,、國內(nèi)家族信托風(fēng)險管理。

　　資產(chǎn)隔離與財富傳承之大額保單篇——馬大川

　　馬大川在太平人壽陜西分公司擔(dān)任法律顧問長達二十余年,，現(xiàn)為西安市律協(xié)金融證券與保險法專業(yè)委員會副主任,。其認為，中國家族“富不過三代”的魔咒難以解開的原因,，是財富管理制度和企業(yè)家族安全意識的缺位?，F(xiàn)實中不少企業(yè)家只注重創(chuàng)富，忽略了守富和傳富的兩個階段,。人壽保險,、保險金信托，作為保險類的家族財富傳承工具,，具有各自的優(yōu)勢,。

　　7月22日下午

　　家族傳承的離岸信托方案——Harneys信托團隊的David Meredith

　　Harneys信托團隊,，擅長于為亞洲、維京群島,、開曼群島和瑞士等地的客戶,，提供關(guān)于維京群島和開曼群島信托事務(wù)的全方位意見。David Meredith(梅大衛(wèi))現(xiàn)場介紹了維京群島的VISTA信托,、PTC信托,、私人信托公司、保留權(quán)信托,、STAR信托,、明星信托組合、開曼信托架構(gòu)的運用,、離岸信托的稅收負擔(dān)等,。

　　海外基金平臺實盈海外基金——姚嘉偉

　　廣州實盈是市場上少見的帶有“高新技術(shù)企業(yè)”光環(huán)的基金公司，致力于提供一站式量化投資解決方案服務(wù),。姚嘉偉向我們介紹海外基金設(shè)立相關(guān)文件、業(yè)務(wù)流程及時間表,、境內(nèi)資金出境的架構(gòu)安排等實用而前沿的知識,。

　　身份規(guī)劃在家族財富管理中實踐及應(yīng)用——王懷濤

　　此課題講座，直接針對家族財富的產(chǎn)品設(shè)計及思路這一家族辦公室的關(guān)鍵而敏感的話題,，開誠布公地與同行們分享,。內(nèi)容主要包括：1、家族財富管理的工具(身份,、法律,、金融、稅務(wù)工具);2,、家族財富管理的三大領(lǐng)域(離岸公司,、信托、基金會);3,、稅務(wù)居民身份的界定;4,、身份規(guī)劃與移民的誤區(qū);5、移民項目實踐,。

　　活動雖然僅有兩天,，既有身體力行的戶外觀摩，又有靜心領(lǐng)悟的會場研討,，為參與者帶來滿滿的信息量以及難能可貴的體驗,，無論從精神和物質(zhì)上，都是一場家族傳承的盛宴,。此種類型的參訪式交流活動,，對家族財富管理以至家族傳承行業(yè)的跨地域,、跨專業(yè)交流、研討,、合作,，探索培養(yǎng)中國新家族意識的途徑，肥沃家族辦公室的土壤,，都有重要的意義,。

　　移投行作為執(zhí)行組織方，在此感謝全體主辦單位的大力支持,。這次活動的成功經(jīng)驗,，已為家族傳承行業(yè)留下先例范本。